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股票代码：601992 股票简称：金隅股份 编号：临2015-013 北京金隅股份有限公司 非公开发行A股股票预案 二〇一五年三月 发行人声明 公司及董事会全体成员确认本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的 A 股股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、本次非公开发行A 股股票方案已经公司2015 年3 月26 日召开的第三 届董事会第十七次会议审议通过，尚须取得公司股东大会审议通过，以及北京市 国资委、中国证监会等有关部门的批准或核准。 2、本次发行股票的发行对象为包括公司控股股东北京金隅集团有限责任公 司（以下简称“金隅集团”）在内的不超过十名特定投资者。发行对象须为符合 中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资 产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等。基金管理公司以多个投资账户持 有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金 认购。除金隅集团外，其他特定投资者由董事会和保荐机构（主承销商）在公司 获得本次非公开发行 A 股股票的核准文件后，根据中国证监会相关规定及发行 对象申购报价情况，按照价格优先等原则以竞价方式确定。所有投资者均以现金 认购公司本次发行的A 股股票。 3、本次非公开发行的股票数量不超过 58,700 万股，其中公司控股股东金 隅集团同意出资不低于5 亿元（含本数）认购本次非公开发行股份。在本次非公 开发行数量上限范围内，最终发行数量将提请股东大会授权董事会及其授权人士 视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派发股利、送股、资本公积 金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，即 2015 年 3 月27 日。 本次非公开发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易均 价（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日A 股股票交易总量）的 90% （即 8.53 元/股）及发行前公司最近一期经审计每股净资产的较高者。如公司股票在 2 定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除 权除息事项，前述发行底价将作相应调整。 在前述发行底价基础上，最终发行价格由董事会根据股东大会的授权，按照 《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据中国证监会相关规定及发行 对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。金隅集团不参与本次发行 定价的竞价过程，但须接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同 价格认购。 4 、金隅集团通过本次发行认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个 月内不得转让，其他投资者通过本次发行认购的股份自本次非公开发行结束之日 起12 个月内不得转让。 5、本次非公开发行拟募集资金不超过500,000.00 万元，扣除发行费用后计 划用于以下用途：