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股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 兖州煤业股份有限公司 Yanzhou Coal Mining Co., Ltd. 2017 年度非公开发行A 股股票预案 （二次修订稿） 二零一七年六月 兖州煤业股份有限公司（股票代码：600188 ） 2017 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 兖州煤业股份有限公司（股票代码：600188 ） 2017 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第三十次会议、 第六届董事会第三十一次会议及第七届董事会第一次会议审议通过。根据有关法 律、法规的规定，本次发行尚需取得国有资产监督管理部门批复、公司股东大会 审议通过及中国证监会核准后方可实施。 2 、本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股 票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。本次 非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准 文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东 大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价的情况协商 确定。 3、本次非公开发行对象为不超过10 名符合法律、法规的投资者，包括证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。证券投资基金管理 公司以其管理的多只基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象， 只能以自有资金认购。所有发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股 票。 最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对 象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。具体发行对象将提请股东大会授权 董事会确定。 4 、本次向特定对象非公开发行股票的数量合计不超过64,700 万股（含64,700 万股），若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、 资本公积转增股本等除权事项，则本次非公开发行数量上限将作相应调整。在上 3 兖州煤业股份有限公司（股票代码：600188 ） 2017 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保 荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。 5、本次向特定对象发行的股份，自本次非公开发行结束之日起十二个月内 不得转让。限售期满后，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 700,000 万元，扣除发 行费用后的募集资金净额拟投资以下项目： 序