浙江世宝股份有限公司关于实施2016年年度利润分配方案后.PDF

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-055 浙江世宝股份有限公司 关于实施2016 年年度利润分配方案后 调整2016 年非公开发行A 股股票发行底价和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、2016 年非公开发行A 股股票发行底价由不低于 31.06 元/股调整为不低 于12.39 元/股。 2、2016 年非公开发行 A 股股票发行数量由不超过 43,464,262 股 （含 43,464,262 股）调整为不超过108,958,837 股（含108,958,837 股）。 一、2016 年非公开发行A 股股票事项概述 浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月21 日召开第五 届董事会第十七次会议，于2016 年12月12 日召开2016 年第二次临时股东大会、 2016年第一次A 股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会，以及于2017 年3 月 17 日召开第五届董事会第二十二次会议，于2017 年5 月8 日召开2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次A 股类别股东大会和2017 年第一次H 股 类别股东大会，审议通过了公司2016 年非公开发行A 股股票的相关事项（以下 简称“本次非公开发行”）。 根据上述审议通过的本次非公开发行方案： 1、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币135,000.00 万元（含 135,000.00 万元）。 1 2、本次发行的股票数量拟不超过43,464,262 股（含43,464,262 股），具体 发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司 股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项，本次发行的发行数量上限将作相应调整。 3、本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十二次会议书面决议公 告日（2017 年3 月20 日）。发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司A 股 股票交易均价的90%，即发行价格不低于31.06 元/股。定价基准日前20 个交易 日公司A 股股票交易均价=定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易总额/定 价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易总量。具体发行价格由股东大会授权 董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会与保荐机构 （主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报 价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生 派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将 作相应调整。 截至本公告日，公司本次非公开发行处于中国证券监督管理委员会审核中。 二、2016 年年度权益分派方案及实施情况 公司于2017 年3 月24 日召开第五届董事会第二十一次会议，并于2017 年 6 月30 日召开2016 年年度股东大会、2017 年第二次A 股类别股东大会、2017 年第二次H 股类别股东大会审议通过了《浙江世宝2016 年度利润分配预案》的 议案。 公司于2017 年7 月24 日披露了《浙江世宝股份有限公司2016 年年度利润 分配及资本公积转增股本实施公告》，具体分配方案为：以公司现有总股本 315,857,855 股为基数（其中A 股229,143,855 股，H 股86,714,000 股），向全 体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东 每10 股转增15 股。分红后总股本增至789,644,637 股（其中A 股572,859,637 股，H 股216,785,000 股）。上述权益分派股权登记日为2017 年7 月28 日，除 权除息日为2017 年7 月31 日。于本公告日，上述权益分派已实施完毕。 2 三、本次非公开发行股票发行底价及发行数量的调整 鉴于公司2016 年度利润分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行 的发行