长春燃气股份有限公司关于长春燃气股份有限公司非公开发行.PDFVIP

长春燃气非公开发行股票申请文件 发行人关于证监会反馈意见的回复 长春燃气股份有限公司 关于长春燃气股份有限公司非公开发行A 股股票 申请文件反馈意见的回复 （三次修订稿） 中国证券监督管理委员会： 贵会于2016 年6 月20 日签发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通 知书》（161230 号）（以下简称 “《反馈意见》”）已收悉。 长春燃气股份有限公司（以下简称“长春燃气”、“公司”、“发行人”、“申请 人”）已会同招商证券股份有限公司 （以下简称“招商证券”或“保荐机构”）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”、“发行人会计 师”）和北京市康达律师事务所（以下简称“发行人律师”）等中介机构，就《反 馈意见》所提问题进行了认真核查，逐项落实并提供了相关文件。长春燃气分别 于2016 年7 月4 日、2016 年7 月13 日和2016 年7 月28 日将反馈意见回复内 容进行公开披露（具体内容详见巨潮资讯网（ ）和上海证券交易 所网站（ ）《长春燃气股份有限公司关于非公开发行股票申请文 件反馈意见的回复》、《长春燃气股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈 意见的回复（修订稿）》和《长春燃气股份有限公司关于非公开发行股票申请文 件反馈意见的回复（二次修订稿）》），并及时向中国证监会报送相关反馈意见回 复材料。现根据长春燃气已披露2016 年半年报情况及贵会口头反馈问题，发行 人及保荐机构对原反馈意见回复部分内容进行补充和更新，并以楷体字体加粗显 示，具体反馈意见回复如下： （注：本反馈意见回复中，除非另有特别说明，所引用“简称”与《长春燃 气股份有限公司非公开发行股票申请文件之尽职调查报告》（以下简称 “《尽调 报告》”）一致。） 5-1-1 长春燃气非公开发行股票申请文件 发行人关于证监会反馈意见的回复 目 录 一、重点问题3 问题1 3 问题2 4 问题3 7 问题4 14 问题5 24 二、一般问题27 问题1 27 问题2 30 问题3 34 问题4 43 问题5 53 5-1-2 长春燃气非公开发行股票申请文件 发行人关于证监会反馈意见的回复 一、重点问题 问题1 请保荐机构和申请人律师核查发行对象其关联方从定价基准日前六个月至 本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，就该等情形是 否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条 第（七）项的规定发表明确意见；如否，请出具承诺并公开披露。 回复： 一、请保荐机构和申请人律师核查发行对象及其关联方从定价基准日前六 个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，就该等 情形是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三 十九条第（七）项的规定发表明确意见；如否，请出具承诺并公开披露。 （一）发行对象及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个 月内不存在减持情况或减持计划，并作出公开承诺 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中登公司”） 于2016 年6 月29 日出具的《持股及买卖变动证明》：自本次非公开发行定价基 准日（2016 年4 月11 日）前六个月起（2015 年10 月11 日）至2016 年6 月24 日，发行对象及关联方不存在减持长春燃气股票的情形。本次股票减持情况查询 范围为：发行对象长港燃气及其股东，长港燃气全部董事（长港燃气为国有控股 的持股公司，未设监事及高管人员）；另一发行对象吉能集团及其股东与实际控 制人，吉能集团全部董事、高管人员（吉能集团尚未设监事人