万华化学集团股份有限公司关于向全资子公司转让资产并增资.PDFVIP

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-55 号 万华化学集团股份有限公司 关于向全资子公司转让资产并增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  向全资子公司万华化学（烟台）石化有限公司转让资产 935,226.21 万元,并增资 200,000.00 万元  本次交易未构成关联交易  本次交易未构成重大资产重组 一、交易概述 （一）万华化学集团股份有限公司拟将与石化产品生产相关的实物资产以及 与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给万华化学（烟台）石化有限公司（以 下简称“石化公司”）。 以评估基准日计算的上述资产评估价值为985,537.33 万元，负债评估价值 为50,311.12万元，上述资产组的评估价值与账面价值比较,溢价1,725.50万元。 以基准日情况计算的上述资产组转让交易价格为935,226.21 万元。因实施 并完成转让需要一定的时间，实际转让时资产的价值与基准日价值会存在差异， 但上下幅度预计不会超过5%，实际交易价格以实际转让时资产组的价值确定。 除上述转让业务外，为满足石化公司未来生产经营的需要,万华化学以货币 资金对石化公司增资200,000.00 万元。 （二）本次交易金额在董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门 的批准, 与资产相关联的债务转移需征得债权人同意。 （三）本次交易为公司与全资子公司之间的交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 1、名称：万华化学（烟台）石化有限公司 1 企业性质：有限责任公司 注册地：山东省烟台市经济技术开发区天山路17 号 法定代表人：寇光武 注册资本：伍仟万元整 经营范围：批发：丙酮、丙烷、丙烯、丙烯酸、冰晶级丙烯酸、丙烯酸甲酯、 丙烯酸羟丙酯、丙烯酸叔丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸异丁酯、2-丙烯酸异辛酯、 丙烯酸正丁酯、1-丁烯、过氧化氢叔丁基、过氧化氢叔丁基、1,2-环氧丙烷、甲 苯、甲醇、叔丁醇TBA、甲基异丁基酮MIBK、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、甲 基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸正丁酯、甲基叔丁基醚 MTBE、甲醛溶液、液化石 油气、乙醇、异丁醛、异丁烷、异丁烯、正丁醇、正丁醛、丁烷、醇醛类混合液、 烃类气及烃类混合液、醛类混合液、丁烯混合液、环氧丙烷混合液、酮类混合液、 酸酯类化合物、C4 重烃、C5 重烃、混合重烃。（有效期限以许可证为准）。普通 机械设备、五金交电、矿产品（国家有专项规定的除外），化工产品、化学品催 化剂及溶液（不含危险化学品），煤炭、工业盐的销售；建筑材料的销售及相关 技术的咨询；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 股东：万华化学集团股份有限公司 2、石化公司2015 年成立，最近两年的财务数据如下： 截止2016 年12 月31 日，石化公司主要财务数据：总资产217,041 万元，净 资产2,064 万元，主营业务收入880,127 万元，净利润1,764 万元。 截止2015 年12 月31 日，石化公司主要财务数据：总资产135,579 万元，净 资产299 万元，主营业务收入92,242 万元，净利润-4,701 万元。 三、交易标的情况 （一）交易标的基本情况 本次出售的资产是石化产品生产相关的资产：该资产位于烟台市经济技术开 发区重庆大街59 号，资产类别包括固定资产、在建工程、工程物资、无形资产 及递延所得税资产。转移的负债为与上述资产相关联的负债。 固定资产主要为丙烷脱氢、环氧丙烷、丙烯酸等生产装置及构筑物,评估价 值合计904,242.81 万元。 在建工程为未转固的部分石化资产，评估价值为24,287.71 万元。 2 工程物资为建设所需的工程材料，评估价值10.53 万元。