中国华粮物流集团北良有限公司2011年度第一期短期融资券.PDF

中国华粮物流集团北良有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：RMB 800,000,000 （捌亿元人民币） 本期发行金额：RMB 400,000,000 （肆亿元人民币） 期限：366 天 信用担保：中债信用增进投资股份有限公司提供连带 责任保证 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体评级：AA- 债项评级：A-1 担保机构信用评级结果：AAA 主承销商 二零一一年八月 中国华粮物流集团北良有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本 公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 中国华粮物流集团北良有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 14 第四章 募集资金运用 17 一、发行短期融资券的目的 17 二、募集资金用途 17 三、发行人承诺 17 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革 20 三、发行人股权结构 21 四、发行人公司治理、组织架构和部门职能 23 五、发行人主要下属子公司基本情况 38 六、发行人人员基本情况 46 七、发行人主营业务情况和业务发展 48 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 62 第六章 发行人主要财务状况 72 一、公司报表合并范围情况 72 二、发行人前三年主要财务数据和财务指标 73 三、发行人财务数据分析 87 四、发行人债务情况 102 五、发行人关联方关系及其交易情况 105 六、或有事项 111 七、发行人海外投资情况 111 八、发行人金融衍生品、理财产品投资情况 112 九、公司其他重要事项 112 3 中国华粮物流集团北良有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 第七章 发行人的资信状况 113 一、信用评级报告摘要 113 二、跟踪评级有关安排 114 三、发行人其他资信情况 115 第八章 担保 117 一、中债公司的基本情况 117 二、中债公司的财务情况 118 三、中债公司的资信情况 123 四、中债公司独立性