大族控股集团有限公司2013年度第一期中期票据发行公告.PDFVIP

大族控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 发 行 人： 大族控股集团有限公司 联席主承销商及 中国国际金融有限公司 簿记管理人： 联席主承销商： 中国工商银行股份有限公司 注册金额： 13.9 亿元人民币 发行金额： 7 亿元人民币 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级： 发行人主体长期信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 签署日期：2013 年8 月 一、重要提示 大族控股集团有限公司承诺本发行公告不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整、及时承担个别和连 带法律责任。 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册并不代 表中国银行间市场交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 1 二、释 义 本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人 指 大族控股集团有限公司 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 本期中期票据 指 发行总额为人民币 7 亿元的大族控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据 本期发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而 制作的《大族控股集团有限公司2013 年度第一期中 期票据募集说明书》 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所/ 托管 指 银行间市场清算所股份有限公司 人 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期中期票据发行期间由中国国际金融有限公司担任 联席主承销商 指 中国国际金融有限公司、中国工商银行股份有限公 司 承销商 指 与联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议 和与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券 簿记建档的机构 承销团 指 联席主承销商为本期中期票据发行组织的由联席主 承销商和承销商组成的承销团 2 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序，该 程序由簿记管理人和发行人共同监督 承销协议 指 发行人与联席主承销商为本次发行签订的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 （2010 版）》及其补充协议 承销团协议 指 联席主承销商与承销团成员为本次发行签订的《银