张家港化工机械股份有限公司公开发行公司债券申请文件募集.PDF

张家港化工机械股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书 张家港化工机械股份有限公司 （注册地址：江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路20 号） 2012 年公开发行公司债券募集说明书 保荐人/主承销商/债券受托管理人 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16 层-26 层 签署时间：2012年4月13 日 1-1-1 张家港化工机械股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结 合公司的实际情况编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的投资 者，均视同自愿接受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理 协议》的约定。 1-1-2 张家港化工机械股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书 重大事项提示 一、发行人本期债券的债项评级为AA ，发行主体信用评级为AA ；债券上市 前，发行人最近一期末的资产负债率为49.00% （以2011年9月30 日合并报表数计 算），母公司口径资产负债率为49.19%，不超过70% ；债券上市前，发行人最近 三个会计年度实现的年均可分配利润为11,797.97万元（以2008年、2009年、2010 年调整后的合并利润表中归属于母公司所有者的净利润计算），预计不少于本期 债券一年利息的1.5倍。 二、本期债券未提供担保。 三、根据监管部门相关规定及鹏元资信的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信 评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定 期跟踪评级以及不定期跟踪评级。鹏元资信将在发行人年报披露后的一个月内及 时在本公司网站和在深圳证券交易所网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并 同时报送张化机及相关监管部门。 四、公司提请投资者对以下事项予以特别关注，并全面阅读本募集说明书之 “第二节 风险因素”： 1、随着全球经济复苏，2010年以来，人民银行已多次上调存款类金融机构 人民币存款准备金率和金融机构人民币存贷款基准利率。从长期来看，人民银行 会按照货币政策要求，根据情况变化适时适度对利率进行调整。由于本次债券期 限较长，在本次债券存续期内，市场利率的波动会使投资者的实际投资收益具有 一定的不确定性。 2 、本次债券发行结束后，将申请在深交所上市。由于本次债券的具体交易 流通审批事宜需要在发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核 准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在深交所交易流通，且具体 上市进程在时间上存在不确定性，亦无法保证本次债券会在债券二级市场有活跃 的交易。因此，投资者将可能面临流动性风险。 3、本期债券存续期内，由于公司所处的宏观经济、政策