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2009 年海航集团有限公司公司债券、 2013 年海航集团有限公司公司债券 及 2015 年海航集团有限公司公司债券 之 履约情况及偿债能力分析报告 （2016 年度） 主承销商 二零一七年六月 重要声明 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容 及信息均来源于海航集团有限公司对外公布的《海航集团有限公司2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、公司提供的证明文件以及第三 方中介机构出具的专业意见等。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。 1 一、债券基本要素 （一）2009年海航集团有限公司公司债券 1、债券名称：2009年海航集团有限公司公司债券（简称“09海航债”）。 2 、发行总额：人民币13亿元。 3 、债券期限与利率：本期债券为10年期固定利率债券，第7年末附 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券在存续期内前7年票面 利率为7.6% ，在债券存续期内前7年固定不变。在本期债券存续期限的 第7年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面 年利率为债券存续期限前7年票面年利率加上上调基点，在债券存续期 限后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计利息。 4 、发行方式：本期债券采取上海证券交易所发行和承销团成员设 置的发行网点发行相结合的方式。 5 、债券担保：本期债券无担保。 6 、信用级别：上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2017年6月 出具《海航集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，评定发行人主体信 用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。 （二）2013年海航集团有限公司公司债券 1、债券名称：2013年海航集团有限公司公司债券（简称“13海航债”）。 2 、发行总额：人民币11.5亿元。 2 3 、债券期限与利率：本期债券为7年期固定利率债券，第5年末附 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期内前 5 年票面年利率为6.60% （该利率根据Shibor基准利率加上基本利差 220BP确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入），在本期债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存 续期限的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分 债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上上调基点，在债 券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 4 、发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交 易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 5 、债券担保：本期债券无担保。 6 、信用级别：上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2017年6月 出具《海航集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，评定发行人主体信 用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。 （三）2015年海航集团有限公司公司债券 1、债券名称：2015年海航集团有限公司公司债券（简称“15海航