债券简称12兖煤03、12兖煤04债券代码122.PDFVIP

债券简称：12兖煤03、12兖煤04 债券代码：122271.SH、122272.SH 兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）之 2016 年受托管理事务年度报告 债券受托管理人： 2017 年 6 月 目 录 重要提示 1 第一章 本期债券概况 2  第二章 受托管理人履行职责情况 4  第三章 发行人 2016 年度经营和财务状况 5  第四章 募集资金使用情况及专项账户运作情况 7  第五章 偿债计划及其他偿债保障措施 8  第五章 偿债计划及其他偿债保障措施 8  第六章 本期债券付息情况 10  第七章 债券持有人会议召开情况 11  第八章 本期债券跟踪评级情况 12  第九章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 13  第十章 担保人情况 14  第十一章 其他事项 15 2016 年受托管理事务年度报告 重要提示 中银国际证券有限责任公司（以下简称“ 中银证券” ）编制本报告的内容及信 息均来源于兖州煤业股份有限公司（以下简称“发行人” ）对外公布的《兖州煤业 股份有限公司2016年度财务报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明 文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券按照《公司债券发行与交易 管理办法规定》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《兖州煤业股份有限公 司与中银国际证券有限责任公司关于兖州煤业股份有限公司公司债券之受托管 理协议》（以下简称“债券受托管理协议” ）等相关文件编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证 券不承担任何责任。 1 第一章 本期债券概况 一、核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]592 号核准，发行人获准发行总额不超过人民币100亿元的公司债券，分期发行，兖 州煤业股份有限公司2012年公司债券（第一期）于2012年7月22 日发行，发行规 模50亿元。兖州煤业股份有限公司2012年公司债券（第二期）（简称“本期债券” ） 于2014年3月2 日发行，发行规模为50亿元。 二、债券名称：兖州煤业股份有限公司2012年公司债券（第二期）。 三、债券代码及简称：品种一（5年期）为12兖煤03、122271.SH；品种二（10 年期）为12兖煤04、122272.SH。 四、发行主体：兖州煤业股份有限公司。 五、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率品种；品 种二为10年期固定利率品种。 六、发行规模：本期债券发行规模为50亿元。 七、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，本期债券按面值发行。 八、债券利率：本期债券品种一（5年期）票面利率为 5.92% ，品种二（10 年期）票面利率为6.15% 。 九、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的起 息日为2014年3月3 日。本期债券品种一的付息日为2015年至2019年每年的3月3 日，本期债券品种二的付息日为2015年至2024年每年的3月3 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 十、担保人及担保方式：兖矿集团有限公司为本期债券的还本付息提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保。 十一、信用等级：经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际” ）综 2 合评定，发