天桥起重：首次公开发行股票招股说明书摘要20101130.pdf

湖南省株洲市石峰区田心北门 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 上海市淮海中路98 号 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本次发行招股说明书全文，并特别注意下 列重大事项提示： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持 股份自愿锁定的承诺 公司控股股东株洲国投和第二大股东中铝国际承诺：自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份；公司其他股东上海六禾、株洲金牛、株洲众联、株洲仁合、成固平、 蔡跃新、晏建秋、范洪泉、老学嘉、邓乐安、陆学恩、陈康乐、杨芳、曾美林、 裴水潭、曹星照、阴晓华、郑正国、唐虎彪、李清云、范邵舟、肖光荣、杨咏兰、 贺学良、李春贵、楚星群、徐乐平、封春生、周任良、梁继民、范文斌、于长武、 刘德春承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事或高级管理人员、 核心技术人员的成固平、邓乐安、范洪泉、老学嘉、郑正国、徐乐平、楚星群、 刘德春还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过 各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管 理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股 票总数的比例不超过50%。 二、本次发行前的股利分配政策 根据本公司2010 年3 月5 日召开的2009 年度股东大会决议，若本次股票发 行成功，本次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。 三、提醒投资者特别关注的风险 1、起重设备的市场需求受国家固定资产和基本建设投资规模的影响较大。 国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整都会影响到起重机械制造行业景 气度。“十五”以及“十一五”期间，国家加大了基础建设投资，起重机械制造 业得到了快速发展。受国际金融危机的影响，2008 年10 月份以来，下游行业对 2 招股说明书摘要 起重机产品的需求有所下降。公司产品主要面向钢铁、电解铝、机械、交通运输、 电力等行业用户。报告期内，发行人累计营业收入中，面向钢铁行业的产品销售 总额占比43.44%；面向电解铝行业的产品销售总额占比47.72%。如果上述下游 行业发展出现波动，将对公司产品的市场需求产生影响。 2、发行人2010 年中期期末、2009 年、20