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债券代码：16 桂资01 债券代码：112355.SZ 广西投资集团有限公司2016 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 2017 年6 月 重要声明 中银国际证券有限责任公司 （以下简称“中银证券”或 “受托管理人”）编 制本报告的内容及信息均来源于广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”、 “公司”或“发行人”）对外公布的 《广西投资集团有限公司2016 年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券按照 《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于 广西投资集团有限公司2015 年公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报 告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中银证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。 第一章 本期债券概要 一、发行人基本情况 中文名称：广西投资集团有限公司 法定代表人：周炼 注册资本：人民币6,678,739,306.80 元 注册地址：南宁市青秀区民族大道109 号广西投资大厦 成立日期：1996 年3 月8 日 经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗 机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易； 进出口贸易；房地产开发、经营；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信 息咨询服务。 二、核准文件及核准规模 广投集团经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]58 号”文核准面向公 众投资者公开发行面值不超过20 亿元的公司债券。2016 年3 月，发行人成功发 行广西投资集团有限公司2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）， 本期债券发行规模为 10 亿元，期限为7 年期，附第5 年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。截至本报告签署日，本期债券尚在存续期内。 三、公司债券主要条款 1、发行主体：广西投资集团有限公司。 2 、债券名称：广西投资集团有限公司2016 年公司债券（第一期）（债券简 称：16 桂资01 ；债券代码：112355.SZ）。 3、发行总额：本期债券的发行规模为人民币10 亿元。 4 、债券品种和期限：本期债券为7 年期固定利率债券，第5 年末设发行人 调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100 元，按面值平价发行。 6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券 在登记机构开立的托管账户托管记载。债券持有人可按照有关主管机构的规定进 行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为 3.40% 。本期债券票面年 利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。 债券利率不超过国务院限定的利率水平。 8、起息日：2016 年3 月17 日。 9、付息日：本期债券付息日为2017 年至2023 年每年的3 月17 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）； 若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2017 年至2021 年的3 月17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺 延期间付息款项不另计息）。 10、到期日：本期债券的到期日均为2023 年3 月17 日；如本期债券的投资 者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2021 年3 月17 日。 11、兑付日：本期债券的兑付日均为2023 年3 月17 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延