铜陵精达特种电磁线股份有限公司600577首次公开发行.docVIP

铜陵精达特种电磁线股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 发行股票类型：人民币普通股（A股）预计发行股数：20,000,000股　　本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（）。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。声 明　　发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。　　中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。　　根据《证券法》等规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示　　本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：　　1、资产负债率较高的风险 截止2001年12月31日、2002年6月30日，本公司（母公司）资产负债率分别为67.91％、68.81％。截止2002年6月30日，公司合并负债总额为20,291.26万元，其中合并流动负债为13,762.26万元，占合并负债总额的67.82％，公司流动比率为1.22，速动比率为0.71。2002年6月30日，短期借款及一年内到期的长期负债为4,225.00万元，应付票据为4,899.65万元，短期还款压力较大，存在到期无法偿还的风险，相应增加公司的财务费用、降低公司的赢利能力，有可能影响公司的再融资能力。　　2、应收账款及其他应收款的坏账风险 截止2002年6月30日，本公司应收账款和其他应收款净额分别为6,359.81万元和322.39万元，合计占资产总额的22.65％，存在发生坏账的风险。　　3、存货跌价风险 2002年6月30日，公司存货净额为7,025.34万元，占总资产的比例为23.81％，与期初相比增长26.38％，其中产成品净额为6,004.91万元，原材料净额为785.60万元。受产品价格和主要原材料铜价变动的影响，存在存货跌价风险。　　4、产品单一的风险 公司主要生产和经营高等级电磁线产品。2001年，冰箱压缩机用特种电磁线及空调压缩机用特种电磁线两项产量总和占本公司总产量的85.43％。这种产品单一引致公司生产经营潜在的风险较大，如果这两类产品的市场价格发生波动，将会对本公司收入和盈利水平带来影响。　　招股说明书签署日期：2002年8月22日主承销商：光大证券有限责任公司　 单位:元单位 面值 发行数量 发行价格 发行费用 募集资金每股 1.00 — 9.90 0.69 9.21新股发行 1.00 20,000,000 198,000,000 13,810,000 184,190,000 发行方式: 全部向二级市场投资者定价配售 发行日期： 2002年8月28日 拟上市地： 上海证券交易所　　释 义　　本招股说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：　　发行人、公司、本公司、 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司　　精达股份、股份公司　　精工公司 指 铜陵精工特种漆包线有限公司　　顶科公司 指 铜陵顶科镀锡铜线有限公司　　主发起人、控股股东、 指 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司　　精达集团　　精达供销 指 铜陵精达供销有限责任公司　　精业厂 指 原铜陵精业特种漆包线厂　　铜材厂 指 原铜陵市家用电器铜材厂　　安徽科投 指 安徽省科技产业投资有限公司　　合肥风投 指 合肥市高科技风险投资有限公司　　中关村创投 指 北京中关村青年科技创业投资有限公司　　皖中公司 指 铜陵市皖中物资有限责任公司　　发起人、股东 指 精达集团、安徽科投、合肥风投、中关村创投、皖中公司　　元 指 人民币元　　新股 指 本公司本次向社会公众公开发行的2,000万 股面值为1.00元的人民币普通股　　本次发行 指 本公司本次公开发行面值1.00元的2,000 万股人民币普通股的行为　　公司股东大会 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司股东大会　　公司董事会 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会　　公司监事会 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会　　公司章程 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 章程(修订案)　　辅导机构、上市推 指 光大证券有限责任公司　　荐人、主承销商　　公司法 指 中华人民共和国公司法　　证券法 指 中华人民共和国证券法　　中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会　　电磁线 指 用于产生电磁感应的电线，种类分为漆包线和绕包线。本招股说明书中电磁线