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上海复星高科技(集团)有限公司 2014 年度第二期理财直接融资工具募集说明书 融资企业 上海复星高科技(集团)有限公司 融资企业所属行业 租赁和商务服务业 融资用途 补充流动资金 融资金额 5 亿元 融资期限 6 个月 信用增级方式 无 公开市场主体评级 AA+ 发起管理人:北京银行股份有限公司 2014 年 09 月   1   重要声明 我行仅作为理财直接融资工具的发起管理人，为理财直接融资工具份额持 有人的利益作为债权人向融资企业提供理财直接融资，且仅以理财直接融资工具 财产为限对理财直接融资工具份额持有人承担责任，不承担以自有资金向理财直 接融资工具份额持有人分配或垫付相应投资本金和收益的责任。 本理财直接融资工具经过理财直接融资工具专家评估组注册登记，注册登 记不代表专家评估组对本期工具份额的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 工具份额的投资风险做出任何实质性判断。投资者购买本期理财直接融资工具份 额，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 融资企业保证其依据本募集说明书附件《理财直接融资合同》所披露的信 息真实、准确、完整、及时，承诺不存在重大遗漏，虚假记载和误导性陈述。我 行作为发起管理人，仅按相关规则对前述信息进行了如实披露，未对前述所披露 信息进行实质性判断。 融资企业保证本次募集资金用途不流向房地产。   2   目录 第一章 风险提示1 一、理财直接融资工具份额的投资风险1 二、融资企业相关风险1 第二章 发行条款13 一、主要发行条款13 二、登记托管安排14 三、流通安排14 第三章 公司基本情况15 一、融资企业基本情况15 二、融资企业股权结构及实际控制人情况19 三、融资企业重要权益投资情况22 四、融资企业内部治理及组织机构设置情况23 五、融资企业董事、监事及高管人员基本情况29 六、融资企业主营业务情况32 七、融资企业所在行业状况85 融资企业主营业务行业地位及竞争优势110 第四章 融资企业主要财务状况121 一、融资企业三年及近期财务报表以及主要财务指标122 二、融资企业资产负债结构分析128 融资企业现金流量分析149 融资企业盈利能力分析151 融资企业偿债能力分析152 融资企业资产运营效率分析153 第五章 融资企业的资信状况154 二、融资企业其他资信情况154 第六章 信息披露工作安排156 一、理财直接融资工具发行前的信息披露156 二、发行情况公告156 三、理财直接融资工具存续期内重大事项的信息披露156 四、理