深圳中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股-中国证监会.pdf

深圳市中装建设集团股份有限公司 深圳市中装建设集团股份有限公司 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co. ,Ltd. （深圳市罗湖区深南东路4002 号鸿隆世纪广场四—五层（仅限办公）） 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 （申报 稿） 保荐机构 （主承销商） 保荐机构 （主承销商） （广西壮族自治区桂林辅星路13号） （广西壮族自治区桂林辅星路13号） 深圳市中装建设集团股份有限公司 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过7,500万股 每股面值： 人民币1.00元 发行价格： 【 】元/股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 保荐机构（主承销 发行后总股本： 不超过30,000万股 国海证券股份有限公司 商）： 本次公开发行股票不超过 7,500 万股，其中发行人公开发行新股不 超过 7,500 万股，股东公开发售股份不超过 1,000 万股，发行完成后公 开发行股份数量占发行后总股数的比例不低于 25% ； 本次新股发行数量应当根据募投项目资金需求合理确定，新股数量 不足法定上市条件的，将通过转让老股增加公开发行股票的数量； 新股发行及公司 股东公开发售股 若未来在发行过程中根据询价结果预计募集资金将超过公司募投 份方案： 项目所需要的资金，发行人将减少新股发行数量，并由根据规定符合条 件的发行人股东公开发售不超过 1,000 万股老股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量； 股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购 的过程中考虑发行人股东公开发售股份的因素。 发行人股东庄小红、庄展诺承诺：自中装建设股票在证券交易所上 市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持中装建 设的股份，也不要求发行人回购本人所持有的该公司股份。如发行人上 股份流通限制及 市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、 自愿锁定承诺： 除息事项，则上述股票收盘价的计算方法按照证券交易所的有关规定作 除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本 人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。股份锁定期满后两年内， 本人转让的股份不超过上市时本人所持中装建设股票数量的 50%，且转 1-1-1 深圳市中装建设集团股份有限公司 招股说明书