北京银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施.PDFVIP

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2016-005 北京银行股份有限公司发行优先股 摊薄即期回报及填补措施 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，本行分析了本次发行 优先股对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响，并结合本行实 际情况，提出了相关具体措施。 一、本次优先股发行完成后，本行即期每股收益的变化分析 为持续满足《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称“ 《资 本管理办法》”）提出的更高资本监管要求，促进股东回报稳步增长， 本行拟通过发行总额不超过人民 130 亿元的境内优先股补充其他一 级资本。由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润 分配，在不考虑本次发行优先股募集资金所产生财务回报的情况下， 本次优先股的股息支出将一定程度上摊薄归属于普通股股东的净利 润。 本次非公开发行优先股后，本行即期每股收益可能的变化趋势分 析如下： （一）主要假设和前提条件 1、假设2016 年宏观经济环境、行业发展趋势及本行经营情况未 发生重大不利变化； 2 、假设本行2015 年归属于母公司普通股股东的净利润和归属于 母公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 169.00 亿元 和168.00 亿元。假设2016 年归属于母公司普通股股东的净利润分别 为160.55 亿元、169.00 亿元和177.45 亿元，2016 年归属于母公司普 通股股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 159.60 亿元、168.00 亿元和 176.40 亿元，以上述数据进行测算。前述利润值不代表本行 对未来利润的盈利预测，仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对 主要指标的可能影响，投资者不应据此进行投资决策； 3、假设2016 年本行普通股股本数未发生变化； 4 、假设本次非公开发行优先股数量1.3 亿股，募集资金总额 130 亿元，且暂不考虑发行费用的影响； 5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对本行经营状况、财务 状况等的相关收益影响； 6、假设本次优先股在2016 年初即已存续（仅为示意性测算，不 代表本次优先股的实际发行时间），并在2016 年完成一个计息年度的 全额派息，股息率为5.00% （仅为示意性测算，不代表本行预期的本 次优先股股息率）； 7、本次测算只考虑本次非公开发行优先股对即期回报的摊薄影响， 不考虑本行前次已发行49 亿元优先股股息等其他因素。 （二）本次非公开发行优先股后，公司每股收益的变化 基于上述假设前提，本次非公开发行优先股完成后，对2016 年每 股收益的影响对比： 情景一：假设2016 年归属于母公司普通股股东的净利润和归属于 母公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 160.55 亿元 和159.60 亿元。 2016 年度 项目 2015 年度 不考虑本次发行 考虑本次发行 归属于母公司普通股股东的净利润（亿 169.00 160.55 154.05 元） 归属于母公司普通股股东扣除非经常 168.00 159.60 153.10 性损益后的净利润（亿元）1 归属于普通股股东的基本每股收益