受托管理事务报告.PDFVIP

股票简称：东吴证券 股票代码：601555 债券简称：15 东吴债 债券代码：136022 （住所：苏州工业园区星阳街5 号） 东吴证券股份有限公司2015 年公司债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 受托管理人 东海证券股份有限公司 （江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18 层） 签署日期：2017 年5 月 重要声明 东海证券股份有限公司 （以下简称“东海证券” ）编制本报告的内容及信息均 来源于发行人对外公布的《东吴证券股份有限公司2016 年年度报告》等相关信 息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东海证券对报告中所包含的相 关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东海证 券不承担任何责任。 1 目录 重要声明 1 第一章 本期公司债券概况3 第二章 发行人2016 年度经营及财务状况5 第三章 发行人募集资金使用情况 12 第四章 债券持有人会议召开情况 13 第五章 本期公司债券利息偿付情况 14 第六章 本期公司债券跟踪评级情况 15 第七章 公司债券担保人资信情况 16 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 17 第九章 受托管理人职责履行情况 18 第十章 其他事项 19 2 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件及核准规模 本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1211 号文核准， 公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币25 亿元的公司债券。本期债 券发行总额为25 亿元。 2015 年 11 月9 日至2015 年 11 月 10 日，发行人成功发行25 亿元2015 年 公司债券 （以下简称“15 东吴债”、“本期债券” ）。 二、发行主体名称 中文名称：东吴证券股份有限公司 英文名称：Soochow Securities Co., Ltd. 三、本期债券的主要条款 1、发行主体：东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“东吴 证券” ） 2 、债券名称：东吴证券股份有限公司2015 年公司债券 3、发行规模：本期债券发行规模为人民币25 亿元 4 、票面金额：100 元 5、发行价格：按面值平价发行 6、债券期限：5 年期单一品种 7、票面利率：4.15% 8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作 9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 10、起息日：2015 年11 月9 日 11、利息登记日：本期债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机 构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权 3 就所持本期债券获得该利