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股票代码：600567 股票简称：山鹰纸业 债券代码：122181 债券简称： 12山鹰债 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012年公司债券 受托管理事务年度报告 （2014年度） 受托管理人： 2015年7月 12 山鹰债受托管理事务年度报告 目录 一、重要提示 1 二、本期债券概况 2 三、发行人2014年度经营和财务状况 4 四、募集资金使用情况 8 五、本期债券付息情况 9 六、本期公司债券跟踪评级情况 10 七、债券持有人会议召开情况 11 八、发行人证券事务代表变动情况 12 九、其他事项 13 12 山鹰债受托管理事务年度报告 一、重要提示 中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《安徽山鹰纸业股份有限公司2014年年度报告》等相关公 开信息披露文件、安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“山鹰纸业”、“发行人” 或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银国际对报告 中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银国际不承担任何 责任。 12 山鹰债受托管理事务年度报告 二、本期债券概况 2012年7月5日，经中国证监会[2012]886号文核准，公司获准发行不超过人民币8 亿元公司债券。2012年8月22日，公司成功发行8亿元公司债券。本次债券具体情况如 下： 1. 债券名称：安徽山鹰纸业股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本次债 券”或“12山鹰债”）； 2. 债券代码：122181； 3. 债券期限：7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择 权； 4. 债券发行额：8亿元； 5. 债券年利率、计息方式和还本付息方式： 本次债券票面利率7.50%。本次债券票面利率在债券存续期限的前5年内固定不变。 如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为 债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行 人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维 持原有票面利率不变； 本次债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一 起支付。本次债券的起息日为本次发行的发行首日，即2012年8月22日（T 日）。本次 债券的利息自起息日起每年支付一次，2013年至2019年间每年的8月22 日为上一计息 年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日，下同），债 券到期日为2019年8月22 日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使回售权， 则其回售部分债券的计息期限为自2012年8月22 日至2017年8月21 日，债券到期日为 2017年8月22 日，到期支付本金及最后一期利息。本次债券付息的债权登记日为每年 付息日的前1个交易日，本次债券到期本息的债权登记日为到期日前6个交易日。在债 权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利 息和/或本金。本次债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理； 12 山鹰债受托管理事务年度报告 6. 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第5年 末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第5个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利 率以及上调幅度的公告。若发行人未行