长江精工钢结构集团股份有限公司公开发行公司债券募集-精工钢构.pdfVIP

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园） 公开发行公司债券募集说明书摘要 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路13 号） 签署日期： 年 月 日 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 重要声明 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完 整。 二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 三、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行公司债券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 四、根据《证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变 化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者，均视同自 愿接受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。 六、本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定 的依据。 2 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券上市前，公司最近一期末净资产为 17.58 亿元人民币（2011 年 6 月 30 日合并报表中股东权益合计），公司最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为 1.80 亿元（2008 年、2009 年和 2010 年合并报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券的发 行及挂牌上市安排见发行公告。 二、2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年上半年，归属于母公司所有者权 益分别为 83,828.72 万元、136,712.91 万元、160,532.61 万元及 174,652.05 万 元，2008 年至 2010 年复合增长率达到 28.49% 。归属于母公司所有者的净利润 分别为 12,534.39 万元、19,220.06 万元、22,313.90 万元以及 14,596.50 万元， 2008 年至 2010 年复合增长率达到 30.72% 。公司资产规模增长迅速、盈利能力 良好，为本期债券的偿付提供了保障。 三、公司于 2011 年 3 月 21 日及2011 年 4 月 6 日分别经第四届董事会2011 年度第三次临时会议和 2011 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司2011 年度公开发行股票方案的议案》，并已于 2011 年 7 月 27 日收到证监会《关于核 准长江精工钢结构（集团）股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]1183 号），核准公司增发不超过 8,250 万股新股，金额不超过 97,084.50 万元。截止 本募集说明书签署日，公司尚未实施增发。 四、经鹏元资信评估有限公司（以下简称鹏元）综合评定，公司的长期主体 信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA+级，反映了本期债券安全性很高， 违约风险很低。但在本期债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变 化等，公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本 息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能 对债券持有人的利益