江苏爱康科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项继.PDF

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-95 江苏爱康科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事 项，为避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票 简称：爱康科技，股票代码：002610 ）自2017 年5 月12 日（星期五）开市起停 牌。（详见2017 年5 月12 日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）上的《关于筹 划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公告编号：2017-61 ）公司分别于2017 年5 月19 日、2017 年5 月26 日、2017 年6 月2 日披露了《关于筹划发行股份 购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-67、2017-69、2017-71 ）。 鉴于本次发行股份购买资产项目的相关尽职调查、审计、评估等工作量较大， 交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司向深圳证券交易所申请 股票延期复牌，公司股票于2017 年6 月12 日开市起继续停牌。（详见2017 年 6 月9 日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（ ）上的《关于发行股份购买资产继续 停牌的公告》，公告编号：2017-73 ）。2017 年6 月 16 日、2017 年6 月23 日、 6 月30 日、2017 年7 月7 日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停 牌进展公告》（公告编号：2017-82、2017-85、2017-91、2017-93 ）。 2017 年7 月9 日，经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过《关于 筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》，同意公司在本次董事会审议通过 后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进发行股份购买资产事项。详见 2017 年7 月12 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（ ）上披露的《第三届董事会第十六次 临时会议决议公告》（公告编号：2017-94 ）。经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票自2017 年7 月12 日（星期三）开市起继续停牌，预计于2017 年8 月 12 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公 司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。 一、本次发行股份购买资产的基本情况及进展 1、标的资产情况 公司本次发行股份拟购买的标的资产为研创应用材料（赣州）股份有限公司 （以下简称“研创材料”）的股权。研创材料的控股股东为深圳市重石绿色投资 有限公司。 2 、交易具体情况 本次交易拟采用发行股份的方式购买标的资产，具体交易方式尚未最终确定， 具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产预案（或报告书） 为准。 本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况 公司已与交易对方签署了《收购意向协议》，就本次交易达成初步意向。目 前本次交易相关工作正在进一步推进中，公司与交易对方就本次交易的具体方案 正在进一步沟通和协商，以尽早确定具体交易方案。 4 、本次发行股份购买资产涉及的中介机构 本次发行股份购买资产的独立财务顾问为兴业证券股份有限公司，会计师事 务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为北京市中伦律师事务 所，评估机构为北京中同华资产评估有限公司。 截至本公告日，公司与相关各方正在积极、有序推进本次发行股份购买资产 各项事宜，已完成本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、商务谈判等前期工 作，各中介机构对标的公司的现场审计、评估、法律尽职调查等工作正在有序推 进中。本次发行股份购买资产事项正在按计划稳步推进。 5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况 本次发行股份购买资产事项需经公司董事会及股东大会审议批准，在经公司 董事会审议通过后，将提交深圳证券交易所等监管机构审批；在经公司股东大会 审议通过后，将提交中国证监会等监管机构审批，审批后方可实施。除此之外无 需经其他有权部门事前审