2016年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券申购和.PDF

2016 年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2016年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券（以下简称“本期 债券” ）业经国家发展和改革委员会发改财金[2015]3205号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为“16 陕高速债01” ，发行规模为10.00亿元人民币。 3 、本期债券为15年期，在债券存续期的第5 、10个计息年度末分别附发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 4 、本期债券为固定利率债券，单利按年计息。本期债券票面年利率初步确 定为不超过基准利率加上基本利差。基准利率为发行公告日前5个工作日一年期 上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。 本期债券最终发行票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门 备案，在本期债券存续期内前5年固定不变。 5 、本期债券为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另 计利息。 6 、本期债券的簿记建档利率上限为：4.00% 。投资者的全部申购须位于上 述上限内（含上限）。本期债券簿记建档的申购时间为2016年11月30 日（星期三） 北京时间14:00至16:00。申购传真专线010。 7 、海通证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行 工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适 用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 8、投资者申购本期债券即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的 认可，并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 9 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到中国 债券信息网（ ）及中国货币网（ ） 查询《2016年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券募集说明书》全文及 其它信息披露文件，或阅读刊登在相关媒体上的《2016年第一期陕西省高速公路 建设集团公司企业债券募集说明书摘要》。   1 释 义 在本申购和配售办法说明中，除非文中另有规定，下列词汇具有 如下含义： 发行人：指陕西省高速公路建设集团公司。 本期债券：指发行人发行的总额不超过人民币10 亿元整的2016 年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016 年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券募集说 明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2016 年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券募 集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券申购和配售办法说 明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年第一 期陕西省高速公路建设集团公司企业债券申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年 第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券调整申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年 第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券配售缴款通知书》。 主承销商/簿记管理人：指海通证券股份有限公司。 簿记建档：指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的 票面利率（价格