天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-071 债券代码：112467 债券简称：16天广01 天广中茂股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项延期复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次停牌有关情况 天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年9 月21 日开市起停牌 筹划重大资产重组事项，于2017 年3 月20 日召开的第四届董事会第十次会议审 议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相 关议案，拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行 股份及支付现金购买其持有的神农菇业 100%股权及向江苏裕灌现代农业科技有 限公司（以下简称“裕灌农业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的裕灌 农业100%股权（以下简称“本次交易”），并向特定对象发行股份募集配套资金用 于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和其他发行费用。公司于 2017 年 3 月21 日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金预案》（以下简称“ 《重组预案》”）等与本次交易相关的文件，并于2017 年4 月12 日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金预案（修订稿）》，公司股票于2017 年4 月12 日开市起复牌。 2017 年6 月9 日，公司收到裕灌农业《终止交易告知函》，裕灌农业股东拟 与公司终止本次交易，鉴于该事项对公司本次重组造成重大影响，为保证信息披 露的公平性，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广中 茂，股票代码：002509 ）自2017 年6 月12 日（星期一）开市起停牌。具体内容 详见刊登于2017 年6 月10 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限 1 公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展暨股票停牌 公告》。 二、延期复牌的原因 停牌后，经与有关方协商，公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方 案重大调整。根据中国证监会的有关规定，公司须重新履行相关审批程序并披露 交易方案调整后的有关文件。与此同时，公司原披露重组预案的审计评估基准日 为2016 年9 月30 日，已过有效期，现拟调整为2017 年5 月31 日。公司与有关 方正在加快协商调整交易方案并根据新的审计评估基准日准备交易方案披露所 需的有关文件。此外，根据公司聘请的独立财务顾问情况，公司可能需要对独立 财务顾问工作进行评估。鉴于此，公司预计无法在2017 年7 月13 日前披露调整 后的重组预案（或报告书）并申请股票复牌。经向深圳证券交易所申请，公司股 票自2017 年7 月12 日开市起继续停牌不超过1 个月。公司预计将在2017 年8 月13 日前披露调整后的重组预案（或报告书）并申请股票复牌。 三、停牌前1 个交易日（6 月9 日）的主要股东持股情况 （1）公司股票停牌前1 个交易日的前10 名股东持股情况 股东名称 持股数量（股） 持股比例 所持股份类别 陈秀玉 457,600,000 18.36% 流通A股、流通受限A股 邱茂国 367,625,882 14.75% 流通A股、流通受限A股 陈文团 147,840,000 5.93% 流通A股、流通受限A股 方正东亚信托有限责任公司－ 120,800,000 4.85% 聚赢31 号证券投资单一资金信