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证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2014-25 云南白药集团股份有限公司 公开发行2014 年公司债券 （第一期）发行公告 发行人：云南白药集团股份有限公司 住所：昆明市呈贡区云南白药街3686 号 牵头主承销商（受托管理人） 保荐人（联席主承销商） 深圳市罗湖区红岭中路1012号 北京市朝阳区建国路81号 国信证券大厦十六层至二十六层 华贸中心1号写字楼22层 签署日期:二〇一四年十月 1 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、云南白药集团股份有限公司（以下简称 “发行人”、 “本公司”或 “云 南白药”）公开发行不超过人民币18亿元公司债券（以下简称 “本次债券”）已 于2014年4月18 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可 〔2014 〕433号”文核 准。云南白药本次债券采取分期发行的方式，其中首期拟发行规模为9亿元，即 2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。 2 、本期债券发行规模为人民币9亿元，每张面值为人民币100元，共计900 万张，发行价格为100元/张。 3、发行人主体长期信用等级AAA ，本期债券信用等级为AAA 。本期债券上 市前，发行人最近一期末的净资产 （含少数股东权益）为99.35亿元人民币（截 至2014 年6 月30 日合并报表中股东权益合计），合并报表口径资产负债率为 28.15% ，母公司口径资产负债率为44.34% 。债券上市前，发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为17.05亿元（2011年、2012年及2013年合并报表中 归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4 、本期债券由云南白药控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保 证担保。 5、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申 请。公司2014年半年度财务报告已于2014年8月22 日披露。2014年半年度财务报 告披露后，本期债券仍然符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平 台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财 务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证 本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无 2 法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与 收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债 券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6、本期债券为7年，附第5年末发行人上调利率选择权及投资者回售选择权。 7、本期债券票面利率询价区间为：5.00%-6.00%，最终票面利率将由发行人 和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。 发行人和主承销商将于2014年10月15 日（T-1 日）13:00-15:00向网下投资者 进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销 商将于2014年10月16 日（T 日）在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券 报》 及深圳证券交易所网站（ ）、巨潮资讯网 （ ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 8、本期债券发行采取网上面向拥有中国结算深圳分公司A股证券账户社会 公众投资者公开发行和网下面向拥有中国结算深圳分公司A股证券账户的机构 投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下 认购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、