园林绿化行业简析.docVIP

文本目录 一、我国园林绿化行业发展现状 4 二、我国园林绿化行业市场规模 5 三、所处行业的上下游关系 6 四、进入本行业的壁垒 7 1、行业资质壁垒 7 2、品牌 7 3、客户 8 4、资金实力壁垒 8 5、人才壁垒 9 五、影响行业发展的有利和不利因素 9 1、影响行业发展的有利因素 9 （1）政府相关产业政策支持 9 （2）生活水平提高与城市人口增长促进园林建设投入不断加大 10 2、影响行业发展的不利因素 10 （1）上游优质苗木资源不足 10 （2）技术、材料和工艺研究与运用相对弱后 11 （3）行业专业人才缺乏 11 （4）行业发展不够规范 12 六、公司所处行业的基本风险特征 12 1、市场竞争加剧风险 12 2、宏观经济及政策调控风险 13 3、自然灾害风险 13 4、资金周转风险 14 七、行业的周期性、地域性及季节性特征 14  一、我国园林绿化行业发展现状 随着1992年《城市绿化条例》的颁布，园林绿化行业开始步入法制化发展轨道，对园林绿化行业健康、快速发展产生了重要的促进作用。近年来，国家出台的一系列政策为园林行业的发展提供了政策性支持。如国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》中将城镇园林绿化及生态小区建设列为鼓励发展的产业；住建部发布的《城市绿化规划建设指标的规定》对各类绿地的建设提出了明确的指标，其中明确要求新建居住区绿地占居住区总用地比率不低于30%。这些政策方面的支持推动了园林行业的发展。 根据国家住建部的初步统计，目前全国从事园林绿化行业的企业数量已经超过16,000家，主要包括三个梯队的竞争主体：第一梯队是具有城市园林绿化一级企业资质的行业内优势企业，均有实力开展大型项目的跨区域经营；第二梯队是一些园林产业发达地区内，一般具有城市园林绿化二级以上资质的区域性企业，主要从事区域工程项目的；第三梯队是其他众多具有二级以下资质的小型企业。由于现在行业内企业数量众多、绝大部分企业具有区域性经营的特征且规模普遍较小，所以在规模较小的绿化项目上竞争非常激烈。而大型园林企业通过自己的资金规模、技术实力等优势在所在细分市场占据一席之地，但就行业集中度方面来说，目前各企业的市场占有率都比较低。 二、我国园林绿化行业市场规模 截至xxxx年6月底，行业内具有城市园林绿化一级资质的企业949家，具有园林甲级设计资质的企业227家。 2012年12月，住房和城乡建设部通过发布《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》，明确了2020年的目标：建成区绿化覆盖率I和II级标准在2020年需分别达到40%和36%；绿地率I和II级标准至2020年分别达到35%和31%。根据目前情况，我国设市城市中只有约1/3达到满足I和II级标准。 政绩考核的量化约束使各地政府把园林绿化建设作为城市发展重要规划之一，其投资力度在逐年加强。自2010年起，我国城市园林绿化固定资产投资已超过1,000亿元，2011年全国城市绿化固定资产投资增加1546.2亿元，2012年投资额已增长至2380亿元，我国2002年-2012年园林绿化建设投资额复合增速达到25.8% 三、所处行业的上下游关系 园林行业上游企业主要包括苗木生产商和园林建筑材料供应商，苗木生产商为向园林工程承包商提供园林植物如苗木、花卉、盆景等，园建材料供应商则供应园建材料；中游企业包括园林景观设计、园林绿化工程施工以及园林养护，景观设计单位提供园林项目设计及咨询服务，施工企业则是按照设计要求进行施工并在项目完成后移交给园林养护单位负责后期养护或者移交给发包方。 四、进入本行业的壁垒 1、行业资质壁垒 现阶段，我国对该行业实行市场准入制度。主管部门根据企业综合实力核定该企业的资质等级并颁发相应的资质证书，资质等级直接关系到项目承接的范围和金额，资质标准为2009年10月住建部修订的《城市园林绿化企业资质标准》。因此，行业资质是新进入者进入本行业的主要障碍之一。 2、品牌 园林市场主要采用招投标和议标的方式获取业务。随着园林绿化建设需求的日益膨胀，大型园林绿化项目显著增加，然而大型园林绿化项目往往对项目的层次、水平有着较高的要求，因此客户在挑选时会更看重参与投标的园林企业的品牌、项目历史经验、资产规模等因素。一般认为，资产规模大、品牌知名度高的企业代表着优秀的设计能力、技术能力与施工水准，因此品牌知名度、成功案例以及对资产规模的要求是制约其他企业进入该行业的壁垒之一。 3、客户 由于园林工程投资较大，园林企业与下游客户一般都建立长期合作关系，以降低新项目的合作风险，故当下游客户开辟新市场时通常不会改变长期合作对象。因此，与客户间的战略合作关系有利于园林企业扩大现有市场和开辟新市场。而对于园林行业新入者来说，行业内市场上原有的合作格局，需要较长的时间才有可能打