提句力修辞班+财务规划.PDFVIP

行銷管理 ◎ 提句力修辭班+財務規劃 ◎ 特色與訴求 理財顧問 需要精準的問句挖掘客戶的財務需求 ，財務需求有 ：投資 、稅務 、現金流量 、法律 、風險 。 學員能學習提問問句的技能 ，有效的進行溝通 、為客戶做專業的需求分析 、及規劃出符合客戶的財務需求 ， 成為客戶的 「家庭財務醫生」。太極提問系列課程特別注重實務個案演練 ，實做才能內化一門核心行銷技 術 。 ◎ 課程效益 KYC 的關鍵在於精準的提問問句 ，學員能學習提問問句的技能 ，有效的進行溝通 、深入了解客戶的 需求 。從基礎的問句形式 、語意 、修辭 、學習太極問句的基本結構 。課程中透過大量的個案演練 ，透過實 務演練 、角色模擬來學習問句 ，實務演練學習問句的技術 。 ◎ 課程內容與時間 時間 課程單元 1.理財顧問的價值與定位 (1)金融商品銷售的困境 (2)如何傾聽客戶的需求 (3)將知識活用的對話方法 2.問句的基本六種形式 (1)開放式與封閉式問句 (2)事實性與感受性問句 (3)直接式與間接式問句 (4)演練基本六式問句 3.問句與語意與修辭 (1)文字的力量來自修辭 (2)正向與負向的語意練習 (3)問句修辭的練習 (4)語意的實際演練 4.問句的價 值 9 ：00～17 ：00 (1)建立關係的開場 (2)信任來自於傾聽 共 7 小時 (3)問句的九種價值 5. 問句的結構 (太極問句系統) (1)挖掘需求 (2)關聯 式問句 (3)導引式問句 (4)個案演練 6開展問句的議題. (1)議題就是方向 (2)財務需求的議題 (3)五個個案練習 (4)觀察與分享 7財務規劃. (1)財務規劃的 流程 (2)財務保密協定書 (3)中資產個案解析 (4)高資產案例解析 (5) 家庭財務分析的邏輯 ◎ 課程講師 倪躍軒於金融服務業超過 20 年資歷 ，實務銷售經驗豐富 ，陌生拜訪成交數 百張保單 ，2005 年開始專職行銷訓練 ，於兩岸銀行與保險教授如何精準的提 倪躍軒 老師 問 ，挖掘客戶的財務需求 ，案例演練輔導經驗豐富 。著有 頂尖財務顧問的成