武汉市城市建设投资开发集团有限公司2012年度第.PDF

武汉市城市建设投资开发集团有限公司 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 武武汉汉市市城城市市建建设设投投资资开开发发集集团团有有限限公公司司 2012年度第一期中期票据募集说明书 2012年度第一期中期票据募集说明书 年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 注册金额：贰拾亿元 注册金额：贰拾亿元 注注册册金金额额：：贰贰拾拾亿亿元元 本期发行金额：贰拾亿元 本期发行金额：贰拾亿元 本本期期发发行行金金额额：：贰贰拾拾亿亿元元 债券期限：五年(含第三年末发行人利率选择权和 债券期限：五年(含第三年末发行人利率选择权和 债债券券期期限限：：五五年年((含含第第三三年年末末发发行行人人利利率率选选择择权权和和 投资者回售权)) 投资者回售权)) 投投资资者者回回售售权权 担保情况：无担保 担保情况：无担保 担担保保情情况况：：无无担担保保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 信信用用评评级级机机构构：：联联合合资资信信评评估估有有限限公公司司 本期中期票据信用评级：AA+级 本期中期票据信用评级：AA+级 本本期期中中期期票票据据信信用用评评级级：：AAAA++级级 企业主体长期信用评级：AA+级 企业主体长期信用评级：AA+级 企企业业主主体体长长期期信信用用评评级级：：AAAA++级级 发 行 人 发 行 人 发发 行行 人人 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 武武汉汉市市城城市市建建设设投投资资开开发发集集团团有有限限公公司司 主承销商及 主承销商及 主主承承销销商商及及 簿记管理人 簿记管理人 簿簿记记管管理理人人 O 签署日期：二 一二年九月 O 签署日期：二 一二年九月 OO 签签署署日日期期：：二二 一一二二年年九九月月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票 据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。