中国服装业中小企业升级策略探究.doc

中国服装业中小企业升级策略探究摘 要：最近东莞、温州等地的小企业出现大量倒闭，直接的原因是紧缩政策造成的信贷压力、工资和材料价格上涨等。上述因素属于短期冲击，暴露了中国低端制造业低成本竞争的发展模式不可持续的问题。从分析服装商品链的变化与升级趋势入手，在服装企业和国家服装产业升级中，劳动密集环节的迁移和淘汰是必然趋势。中国的服装企业需要重新定位在商品链中的角色，通过组织学习升级自身能力和功能，改善在商品链中的相对位置。 关键词：全球商品链；服装产业；升级；角色转变 中图分类号：F27 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2012）13-0017-04 引言 2011年东莞、温州等地再一次出现小企业倒闭潮，在各类报道中的倒闭企业大多是服装、鞋类和饰品加工的私营中小企业。本次小企业的倒闭的主要原因不是国外市场需求衰退，而是通胀、信贷压力和工资及材料成本上涨等国内市场的冲击造成的。小企业倒闭现象反映了中国主要集中于沿海城市的粗放型出口加工贸易模式不可持续性，以低制造成本优势、低技术水平和劳动密集为特征的制造业必须加快转型和升级。 服装行业是具有代表性的低技术制造业，也是中国早期工业化和经济发展的主导产业之一，目前中国是世界最大的服装加工贸易国。对服装业升级战略、路径和产业政策的研究对于其他类似的行业，如家用电器、鞋帽制品、玩具等具有参考价值。 对中国服装商品链的分析以全球价值链（GVC，Global Value Chains）理论为基础，首先在商品链中分析全球服装供应和销售网络的调整及商品链中扮演领导角色的零售商、品牌商及专卖店的变化对发展中国家服装中小型供应商的影响。进而探讨中国服装产业发展的长期趋势以及企业的升级策略。最后提出相关的产业政策建议。 一、全球服装商品链调整中的企业升级压力 全球商品链的分析模式包含角色、功能和关系三个维度。在Gereffi和Frederick（2010），Kaplinsky（2004），Humphrey（2004）等人定义的买方驱动服装商品链中，主要企业角色包括处于买方地位的领导企业（零售商、品牌商）和中介组织（中间商、贸易、企业的海外采购部门），以及处于供方地位的制造企业。与通过直接投资建立的一体化生产体系不同，服装行业通常采取外包和采购的方式建立供应链，企业间是买与卖的市场交易关系。买方驱动的商品链类似于一个压力传导系统。最初的压力来自于消费市场竞争和消费需求变化，驱使零售商和品牌商不断调整角色和战略。领导企业又通过全球服装生产和贸易网络将压力向下级的供应商传递，最终转向加工制造企业，成为全球商品链价值活动转移、企业淘汰、迁移和升级的动力。 （一）服装商品链中的企业战略调整 服装属于高度竞争的行业，过去三十年来的全球化进程使参与全球服装商品链的国家和地区不断增加，生产技术扩散和供应商数量的增加提高了世界服装产品的供应能力，生产环节退居次要地位。服装商品链中的竞争重心是品牌推广和市场销售。这也导致了服装企业角色和关系的不断变化，近年来全球服装领导企业、制造商和中间商之间的边界趋向模糊。其变化主要反映在以下三个方面： 强化品牌和市场环节竞争力。有能力的服装企业加强了建立自有销售渠道的投入，许多品牌制造商和销售商在全球增设门店，而且产品趋向集中供应自有销售渠道而不是外部客户（Cattaneo et al.，2010）。上述做法除了能够扩张市场占有率外，也是巩固品牌、提高产品差异化竞争优势的手段。很多中小型的零售商和OEM企业也在尝试进入品牌发展和销售环节。这种愿望促成了私有零售品牌数量和种类的急剧增加。私有品牌零售商更加注重缝隙市场（niche-market）的竞争，依靠家庭式设计团队、制造环节外包和海外直接产品采购等商业手段，私有品牌商缩减了大型零售商和品牌商建立的多级分销环节，能够以较低的成本向偏好各异的小消费群体提供服装商品，创造了更高的边际利润和顾客价值。 增强无形价值活动的能力。除了设计、品牌和销售活动外，服装商品链中的无形价值活动还包括订单管理、供应链协调、原材料采购、质量检测等一系列协调和管理活动。这些价值活动是连结不同企业内部价值活动的链条，有时甚至渗入企业内部（Porter，1993）。通常企业网络的管理和协调要求大量与信息技术相关的投入，而且存在规模经济。在全球商品链扩张和价值活动转移的过程中，一二十年前的大型制造商凭借与国际品牌长期交易积累的关系资产，建立其全球性的服装供应网络，从制造、物流运输等有形环节转向协调与管理的无形环节。例如，香港利丰（Li and Fung）集团就是典型的例子，它的业务从过去的全包产品制造转向对Walmart、Kohls等国际零售企业提供海外采购服务。这种生产功能扩展和增