浙江金固股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报.PDFVIP

浙江金固股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性报告 为了抓住汽车后市场的行业机遇，以互联网方式对行业进行整合，确立公司 的行业领先地位，进一步提升公司竞争优势，公司第三届董事会第二十一次会议 审议通过了非公开发行股票相关事宜，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发 行不超过81,028,809 股人民币普通股（以下简称“本次非公开发行”），现就本次 非公开发行募集资金使用情况分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过269,988 万元，本次募集资金在 扣除发行费用后将全部用于 “汽车后市场O2O 平台建设项目”，具体情况如下。 单位：万元 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 汽车后市场O2O 平台建设项目 293,868 268,500 本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目的总投资额，不足部分 由公司自筹解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资 金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）项目实施主体 本项目将通过上市公司金固股份子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以 下简称 “特维轮网络”）来实施。具体通过金固股份向子公司特维轮网络增资的 形式来实施。 本项目实施前，特维轮网络资本金为1,500 万美金，主要开展汽车零配件电 子商务业务。特维轮网络将围绕 “汽车超人”电子商务品牌，前期以换胎补胎、 汽车美容、保养维修等汽车配套服务为切入点，结合线下合作门店和直营门店布 局，为广大车主提供线上销售与线下服务相结合的服务体验，建立标准化、透明 化的服务标准，并积极拓展汽车金融、汽车救援、汽车改装、车务服务等后服务 市场相关业务，建成汽车后服务一站式解决方案平台。 （二）项目建设背景和运营模式 在中国经济持续发展、汽车保有量快速上升的背景下，汽车售后维修保养行 业具有广阔的市场空间和良好的发展前景。截至2014 年底，全国机动车保有量 达2.64 亿辆，其中汽车 1.54 亿辆。巨大的汽车市场，必然衍生出巨大的汽车服 务市场。未来随着众多的汽车车龄达到维修保养期，汽车后服务将是超万亿的巨 大市场。传统汽车后服务市场虽然整体市场化容量巨大，但具有行业垄断、供应 链冗长、高成本、服务非标化、质量难保障等弊端，长期面临发展瓶颈。互联网 平台的出现可以有效地打破行业发展面临的瓶颈，给汽车后市场的发展带来战略 性的机遇。 公司2012年即开始尝试以互联网方式涉足汽车后市场。公司“特维轮”业务 通过官网和外部电商平台开展轮胎销售等电商业务。经过三年的探索和尝试，“特 维轮”在互联网和汽车后市场领域均积累了较为丰富的经验，建立了一定的品牌 知名度，为后续的发展和投入奠定了良好基础。在 “互联网+ ”国家战略和汽车 维修行业反垄断的背景下，公司拟依托强大的汽车零部件制造与销售能力，整合 拥有的国内、国际市场汽车产业链资源，以零部件供应链为突破口，打造覆盖全 国的汽车后市场服务O2O平台，以互联网模式整合整个汽车后市场，打破行业垄 断格局。 本次非公开发行募集资金将全部用于“汽车后市场O2O 平台建设项目”，致 力于以互联网方式整合汽车后市场，延伸产业链，实现公司战略转型，符合公司 长期可持续发展战略，也是公司保持高成长的必然之路。 公司将围绕“汽车超人”电子商务品牌，以自营平台（PC 端+APP 端），快 速深入汽车后市场，前期以换胎、补胎、动平衡、四轮定位、汽车保养、车身清 洗等汽车配套服务为切入点，全方位打造专业、便捷、贴心的汽车服务品牌，致 力于中国汽车后市场服务的提升。项目总体的运营模式为：“线上商城平台+线下 门店服务”的O2O+B2C 运营模式。具体为： 1、上游整合优质供应厂商资源，通过集采的方式，去掉中间环节，直达用 户，从源头上保证产品的品质与价格优势。 2、线上通过搭建PC 商城和无线应用平台，去除传统中间商与经销商渠道， 建立线上综合交易平台，方便用户实现