中国外运股份有限公司2012年度第一期中期票据发行公告.PDFVIP

中国外运股份有限公司 2012 年度 第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、中国外运股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国外运”）发行2012 年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公 司为本次发行的主承销商，交通银行股份有限公司为本次发行的联席主承销商。 2、本期共发行总面值20亿元人民币中期票据，期限3年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 5、 本公告仅对发行中国外运 2012 年度第一期中期票据的有关事宜向投资 者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票 据的详细情况，敬请阅读《中国外运股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募 集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网（ ） 和中国货币网（ ）。 二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、中国外运、发行人：指中国外运股份有限公司。 2、中期票据：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定 在一定期限还本付息的债务融资工具，本期中期票据的期限为3年。 3、募集说明书：指《中国外运股份有限公司2012年度第一期中期票据募集 - 1 - 说明书》。 4、主承销商：指招商银行股份有限公司。 5、联席主承销商：指交通银行股份有限公司。 6、承销团：指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的，由主承销商、 联席主承销商和分销商共同组成的承销团。 7、簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，即招商银行股份有限公司。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构、中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 10、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 11、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期中期票据发行的基本情况 1、中期票据名称：中国外运股份有限公司2012年度第一期中期票据。 2、中期票据形式：采用实名记账方式，统一在中央结算公司登记托管。 3、发行人中期票据注册额度：人民币贰拾伍亿元（RMB２,500,000,000元）。 4、本次发行规模：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）。 5、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。 6、中期票据期限：3年。 - 2 - 7、接受注册通知书文号：中市协注〔2011〕MTN158号。 8、发行价格： 本期中期票据采用面值发行。 9、兑付价格：按中期票据面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。 10、兑付方式：每年付息一次，到期一次性还本并支付最后一年利息。通过 中央结算公司的中央债券综合业务系统进行。 11、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。 12、承销方式：组织承销团，主承销商和联席主承销商余额包销。 1３、簿记建档时间：2012年3月16日 9 时整至11时整。 14、发行日：2012年3月16日。 15、分销日：2012年3月16日。 16、缴款日期及时间：2012年3月19日上午11 时前。 17、债权债务登记日：2012年3月19日。 18、起息日： 2012年3月19日。 19、上市流通日： 2012年3月20日。 20、付息日：2013 年至 2015 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节