广发资管·民生银行安驰6号汇富资产支持专项计划.PDF

“广发资管 ·民生银行安驰6 号汇富资产支持专项计划” 资产支持证券认购说明 一、重要提示 1、经深圳证券交易所《关于广发资管“民生银行安驰1-10 号汇富资产支持 专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2015]245 号）函复，“广 发资管·民生银行安驰6 号汇富资产支持专项计划”已具备推广成立并挂牌的条 件，广发证券资产管理（广东）有限公司特此委托广发证券股份有限公司作为代 理推广机构与广发证券资产管理（广东）有限公司共同推广 “广发资管·民生银 行安驰6 号汇富资产支持专项计划”优先A1、优先A2 二档资产支持证券。 2、本次发行采用由推广机构及代理推广机构实施面向定向投资人的集中配 售、指定账户收款的方式。 3、本次发行的推广期间为2015 年11 月19 日8:00 至2015 年11 月19 日 11:00。 4、本次专项计划目标总规模为9 亿元，其中优先A1 目标募集规模6.1 亿元， 优先A2 目标募集规模2.9 亿元。当募集规模接近或达到约定的规模上限时，管 理人有权暂停接受认购申请。 5、本次资产支持证券按面值发行，认购利率为优先A1:3.95%；优先A2：4.70%。 6、在本《认购说明》中，营业日是指广州市的商业银行对公营业日。 二、广发资管·民生银行安驰6 号汇富资产支持专项计划主要发行参数 1 A1 A2 发行规模 6.1 亿元 2.9 亿元 期限 0.99 年 3 年 利率 3.95% 4.7% 还本付息方式 本专项计划各档资产支持证券均为按年付息、到期一次还本。 即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 收益分配日/权 2016 年11 月15 日 2016 年11 月18 日 益登记日 2017 年11 月18 日 2018 年11 月18 日 兑付日 2016 年11 月16 日 2018 年11 月19 日 如遇法定节假日（含休息日），则顺延至其后的第一个工作日。 缴款日期 2015 年11 月19 日11:00 前 专项计划成立日 2015 年11 月19 日 （资产支持证券 起息日） 证券评级 大公国际资信评估有限公司给予本专项计划各档次、各类别资 产支持证券的评级为AAA 级。 登记托管形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一登记托管 付息及兑付方式 资产支持证券的收益分配及到期兑付事宜按本资产支持专项计 划的说明书的有关规定执行，由中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成收益支付及本金兑付工作 注：上述资产支持证券基本情况与认购协议不一致的，以认购协议为准。 2 三、认购时间 上述资产支持证券的认购期间为2015 年11 月19 日8:00 至2015 年11 月19 日11:00。 四、认购及缴款程序 广发证券资产管理（广东）有限公司将于2015 年11 月19 日9:00 前将加盖 管理人公章的《广发资管·民生银行安驰 6 号汇富资产支持专项计划认购协议》 （以下简称“《认购协议》”）以传真方式书面送达各定向投资人，同日寄出原件。 定向投资人应于11 月19 日11:00 前将加盖公章的《认购协议》回传至广发证券 资产管理（广东）有限公司，并于11 月19 日前将原件