青岛农村商业银行股份有限公司.PDFVIP

青岛农村商业银行股份有限公司 （发起机构/贷款服务机构/委托人） 长安国际信托股份有限公司 （受托机构/发行人） 广州证券股份有限公司 （作为联席主承销商） 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 （作为联席主承销商） 蓝海2015年第一期企业贷款资产支持证券发行办法 二零一五年十二月 蓝海2015 年第一期企业贷款 资产支持证券发行办法 重要提示 本期资产支持证券系根据 《关于蓝海2015 年第一期信贷资产证券化项目备案通 知书》和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2015 〕第 288 号）发行。 本期证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、受托人、 主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期证券下的追索权仅限于信 托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》和《服务合同》项下应当履行的 委托人和贷款服务机构的职责以外，不为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损 失承担义务和责任。受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支持证券本 息及其他收益的义务。 主管部门对本期证券发行的核准，并不表明对本期证券的投资价值作出了任何 评价，也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断。 特别提示 一、 本期资产支持证券分为优先 A 档、优先 B 档和次级档三个品种，其中优 先A 档的发行规模为7.70 亿元，优先 B 档的发行规模为 1.20 亿元，次级 档的发行规模为 2.6508 亿元，发行规模共 11.5508 亿元。本期资产支持证 券优先A 档和优先B 档采用固定利率。 二、 本期资产支持证券中的优先 A 档和优先 B 档资产支持证券的票面利率将 根据簿记建档结果确定，在证券存续期间固定不变。本期资产支持证券采 用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 三、 发行方式 本期资产支持证券优先档和次级档除发起机构自持部分外，均采用簿记建 档的方式发行。 四、 簿记建档 本期资产支持证券采用簿记建档的方式发行，具体申购方式见《蓝海 2015 年第一期企业贷款资产证券申购和配售办法说明》（以下简称《申购和配 售办法说明》）。 1 一、本期资产支持证券基本要素 资产支持证券名称： 蓝海 2015 年第一期企业贷款资产支持证 券 发起机构/ 委托人： 青岛农村商业银行股份有限公司 发行人/ 受托人： 长安国际信托股份有限公司 联席主承销商： 广州证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 发行规模： 优先A 档7.70 亿元 优先B 档 1.20 亿元 次级档2.6508 亿元 配售金额： 优先A 档7.315 亿元 优先B 档 1.14 亿元 次级档2.51826 亿元 加权平均期限： 优先A 档0.43 年 优先B 档0.76 年