福州紫荆动漫游戏股份有限公司关于股票发行方案修订的说明.PDF

福州紫荆动漫游戏股份有限公司 公告编号：2017-031 证券代码：832900 证券简称：紫荆股份 主办券商：西南证券 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 关于股票发行方案修订的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 福州紫荆动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月17 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ ）披露 《福 州紫荆动漫游戏股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号： 2017-008 ）（以下简称“股票发行方案”）。现对股票发行方案中的部门内容进行修 订，具体如下： 一、具体修订内容 （1）修订前： “二、发行计划 （一）发行目的 本次股票发行募集资金将用于向全资子公司 （厦门顽客网络科技有限公司） 增加实收资本、补充公司流动资金、公司游戏项目储备等，以便更好地进行行业 内产业链上下游布局，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续经营发 展。 （二）发行对象的范围及现有股东的优先认购安排 1、本次定向发行对象范围为： - 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 公告编号：2017-031 1）公司现有股东； 2 ）符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系 统投资者适当性管理细则（试行）》规定的其他机构或个人投资者。 本次新增投资者人数合计不超过35 人。” 修订后： “二、发行计划 （一）发行目的 本次股票发行募集资金将用于向全资子公司 （厦门顽客网络科技有限公司） 增加实收资本、补充公司流动资金、公司游戏项目储备等，以便更好地进行行业 内产业链上下游布局，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续经营发 展。 （二）发行对象的范围及现有股东的优先认购安排 1、本次定向发行对象范围为： 1）公司现有股东； 2 ）符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系 统投资者适当性管理细则》规定的其他机构或个人投资者。 本次新增投资者人数合计不超过35 人。 本次股票发行拟参与认购的相关主体包括：公司6 名在册股东林蒲、罗益明、 福建紫荆文化传播集团有限公司、刘剑云、陈文波、北京东方安泰投资咨询有限 公司；2 名合格机构投资者福州明诚投资有限公司、山西九鼎德胜企业管理咨询 有限公司。” （2 ）修订前： “4 ）流动资金占用金额=经营性流动资产-经营性流动负债 - 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 公告编号：2017-031 预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额－前一期流动资金占用额； 本次测算选取2015 年年报经审计数据为基期数据，采用销售百分比法测算 2016 年度、2017 年度公司营运资金需求。公司2015 年经审计营业收入为2175.21 万元，根据公司2016 年未经审计的数据及经营情况，预计2016 年公司能实现收 入为 6500 万元，比2015 年增长约 198.82%。由于公司产品已经成熟，在2016 公司转型游戏运营的大战略下，加之自有游戏运营平台已经完成研发，相关上下 游资源完成初步整合的情况下，公司2017 年预计游戏业务业绩增长迅速，预计 2017 年公司能实现收入10050 万元，相较于2016 年增长54.62% 。（以下涉及的 所有财务数据主要基于公司对各款游戏生命周期及流水情况而进行预测，下述测 算不代表公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资 决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。 根据上述预测的营业收入增长率，并考虑公司各项经营性流动资产和经营性 流动负债占收入的比例，预计公司2016 年度、2017 年度各项数据及营运资金情 况计算如下：