发行总额959,965万元.PDF

发行总额 959,965 万元 2015 年第十期开元信贷资产证券化信托 （根据中华人民共和国法律合法设立的信托） 国家开发银行股份有限公司 （根据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司） 发起机构/贷款服务机构 中国金谷国际信托有限责任公司 （根据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司） 受托机构/发行人 金额 预期 法定 评级 评级 项目 发行利率 （万元） 到期日 到期日 （中诚信） （中债资信） 优先A1 250,000.00 浮动利率 2016/4/12 2022/4/12 AAA AAA 优先A2 440,000.00 浮动利率 2016/10/12 2022/4/12 AAA AAA 优先A3 100,100.00 浮动利率 2017/10/12 2022/4/12 AAA AAA 优先B 92,000.00 浮动利率 2018/7/12 2022/4/12 AA A+ 次级 77,865.00 无票面利率 2020/4/12 2022/4/12 无评级 无评级 受托机构将于发行日向全国银行间债券市场投资者发行法定到期日为 2022 年 4 月12 日的资产支持证券，优先A 档资产支持证券、优先B 档资产支持证券和次级档 资产支持证券的发行收入一同作为发起机构向受托机构转让信托财产的对价。 投资资产支持证券涉及多种风险。请参阅本《发行说明书》的第十八章投资风险 提示部分。 资产支持证券于2015 年 12 月11 日（含该日）开始计息，受托机构将于每个本息 兑付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的本金， 于每个本息兑付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算 而得的利息。资产支持证券的第一个本息兑付日是2016 年 1 月12 日（如果该日不是 工作日，则为该日后的第一个工作日）。优先档资产支持证券的票面利率按照簿记建 档发行确定。 登记托管机构将于2015 年 12 月11 日将资产支持证券办理受益权登记。受托机构 将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债券市场交易优先档资产支持证 券和次级档资产支持证券。 中诚信国际信用评级有限责任公司、中债资信评估有限责任公司为本交易提供评 级服务。中诚信国际信用评级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司对优先档资 产支持证券的评级，详见本《发行说明书》第十三章信用评级报告概要及持续跟踪评 级安排部分。 本《发行说明书》的公布日期为2015 年 11 月27 日。 I 重要提示 根据《关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知》（银监办便函 [2014]1092 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予 字[2015]第283 号），本期证券已在中国银行业监督管理委员会完成备案登 记并经中国人民银行批准发行。 发行人确认截至本《发行说明书》封面载明日期，本《发行说明书》 不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 本期证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、 受托人、主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期证券下 的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》和《服 务合同》项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责