广东众生药业股份有限公司关于申请发行中期票据的公告.PDFVIP

证券代码：002317 公告编号：2017-061 广东众生药业股份有限公司 关于申请发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称 “公司”）为有效拓宽融资渠道、优 化公司整体融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 13 亿元 （含13 亿元）的中期票据。具体内容如下： 一、发行方案 1、注册规模：拟申请注册规模为不超过人民币13 亿元（含13 亿元），具体 发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2、发行期限：拟注册发行的中期票据的期限不超过5 年。 3、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 4、发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发 行，以获得最优市场利率。 5、发行日期：在获得中国银行间市场交易商协会注册后，根据公司资金需 求情况和发行时市场情况，一次发行或分期发行。 6、主承销商：拟聘请具备中国银行间市场交易商协会A 类承销资格的承销 商作为主承销商。 7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发 行。 8、发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除 外）。 9、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他 第 1 页 共 3 页 证券代码：002317 公告编号：2017-061 符合规定的用途。 二、授权事宜 为确保本次发行中期票据有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大 会授权公司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜，并由公司董事长具体实 施，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，决定或修订、 调整公司发行中期票据的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期数、发 行时间、发行期限、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与公司发 行中期票据相关的一切事宜； 2、聘请主承销商及其他有关中介机构等相关事宜； 3、全权代表公司签署与本次发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请 文件、募集说明书、承销协议和有关法律文件，以及根据适用的监管规则进行信 息披露的相关文件等； 4、办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行中期票据 的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续； 5、在监管政策或市场条件发生变化时，依据监管部门的意见对公司发行中 期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整； 6、办理与公司申请注册发行中期票据有关的其他事项； 7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司中期票据 注册、发行及存续有效期内持续有效。 三、其他说明 1、本次拟发行中期票据有关事宜经董事会审议通过，尚需提交公司股东大 会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。 2、本次发行中期票据的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协 会注册通知书为准，本次发行中期票据事宜能否获得核准尚具有不确定性。公司 将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。敬请 第 2 页 共 3 页 证券代码：002317 公告编号：2017-061 广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议； 2、公司第六届监事会第五次会议决议； 3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。 特此公告。