钢铁行业集中度探究及研究.doc

钢铁行业集中度探究及研究摘要：我国钢铁行业目前在生产效率、能源消耗、管理水平等方面表现出明显滞后。本文以产业组织理论为基础，分析了我国钢铁行业市场结构，发现行业集中度过低造成行业竞争无序是其主要问题。应鼓励扶持优质企业步扩大规模；淘汰落后产能；提高行业进入门槛、降低行业退出限制。 关键词：SCP范式 钢铁行业 完全竞争 实证研究 政策建议 一、引言 纵观世界工业发展的已有进程，钢铁行业为各国的工业化提供了坚实基础，该行业的快速发展也是我国现代化建设和经济发展所必需的。伴随着改革开放以来经济的快速增长，作为国民经济的支柱性产业的我国钢铁行业，也得到了迅猛发展：1980年，我国全年产钢3712万吨，产铁3802万吨，钢材2716万吨；2010年则达到了全年产钢6.2665亿吨，产铁5.9022亿吨，钢材7.9627亿吨；并从1996年开始，年度钢铁产量稳居世界头把交椅。除此之外，我国钢铁产业在技术水平、企业竞争力等方面也取得了长足的进步。然而，无论是生产效率，还是能源消耗，抑或管理水平，我国钢铁行业与国际先进水平相比，均存在相当大的差距。也就是说，在整体生产技术水平并不落后的情况下，我国钢铁行业现有发展水准相对于其对应的国民经济的地位而言，是远远不足的。究其原因，是多方面的，若要针对行业现状取得实效性突破，产业组织理论构建的SCP范式可以为这方面的思考带来莫大裨益。产业组织理论的现代产业组织的Structure—Conduct—Performance（市场结构——企业行为——产业绩效）研究框架简称SCP见图（1），是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等在20世纪30年代建立的描述性研究范式。SCP研究范式的根本要义在于强调市场结构是企业行为的决定因素。SCP范式中，所谓“市场结构”，是指在特定市场中企业间数量、份额、规模方面的关系，以及由此而决定的竞争形式。它是反映产业组织竞争性质和垄断程度的基本要素，一般主要衡量指标有：行业的市场集中度；行业中企业之间的产品差异度；行业进入障碍、退出壁垒等。根据这些指标及指标相互之间的关系，产业组织理论将市场划分为完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断四种结构类型。本文基于SCP范式，分析了钢铁行业市场结构。 二、钢铁行业市场结构分析 （一）市场集中度 市场集中度（Market Concentration Rate）反映一个行业的竞争程度，与市场中垄断力量的形成密切相关。正因如此，产业组织理论将市场集中度视为考察市场结构的首要因素。市场集中度越高，企业之间的竞争程度就越低，相应企业的竞争力就越强，市场结构更容易向寡头垄断甚至完全垄断类型靠近。为具体区分市场集中度大小，理论界一般采用CRn（行业中n家企业市场份额集中率）和HI（赫芬达尔——赫希曼指数）来表现。这两个指标越高，则表示市场集中度越高，行业内竞争程度越弱，少数几家企业对该行业的垄断性越强。 （1）CRn（Concentration Ratio，简称CRn）为某一市场中最大的n家企业在整个市场销售额中所占的比率。在进行实际研究过程中，人们主要借助CR4、CR8和CR10等进行说明。我国钢铁行业最近十年的CR4见表（1）；CR8和CR10参见表（2）。 由表（1）可知，我国钢铁行业的CR4从2000年至2004年一直在降低，2005年和2006年则在相对低位徘徊，直到2007年才开始略有回升。这是由于2007年后国务院出台宏观调控政策规范钢铁行业的盲目投资，以及行业内兼并重组的加快，我国钢铁行业的CR4指标才能有自2007年开始的逐渐上升表现，也充分反映了我国钢铁行业的市场集中度有所提高的事实。但即使这种情况下，我国钢铁行业2010年的CR4也才达到27.8%，这与国务院办公厅2009年3月公布的《钢铁产业调整和振兴规划》中所提出的“2010年底国内排名前5位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到45%以上”目标相距甚远。并且，如果将我国钢铁行业的CR4所反映的市场集中度与世界上钢铁强国的市场集中度如图（2）进行比较，就会更加明白我国为什么只能谓之为钢铁大国而非钢铁强国了。 （2）HI（Herfindahl Index，简记HI）是指一个行业中各市场竞争主体所占行业总收入或总资产百分比的平方和，用以计量市场份额的变化，即市场中厂商规模的离散度。HI指数对规模较大的企业比规模较小的企业给与更大权重，因此，HI指数对规模较大的前几名企业市场份额的比重变化反应特别敏感，能真实地反映市场中企业之间规模差距大小，并在一定程度上反映企业支配力的变化。当市场结构为完全垄断形态时，HI值为1。显然，HI越接近1，则表示市场集中程度越高，垄断程度越高。但中国人民大学经济学院的张宇教授在“国有企业垄