芜湖经济技术开发区建设投资公司公司债券.PDFVIP

芜湖经济技术开发区建设投资公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 芜湖经济技术开发区建设投资公司 主承销商 国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）作为 2010 年芜湖 经济技术开发区建设投资公司企业债券（以下简称“10 芜湖经开债”）、 2012 年芜湖经济技术开发区建设投资公司市政项目建设债券（品种一） （以下简称“12芜湖经开债01”）、2012 年芜湖经济技术开发区建设投资 公司市政项目建设债券（品种二）（以下简称“12芜湖经开债02”）的主 承销商，按照 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期 监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规 定出具本报告。 本报告的内容及信息源于芜湖经济技术开发区建设投资公司（以下 简称“发行人”）对外公布的《芜湖经济技术开发区建设投资公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意 见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约 能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的 收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。 1 一、债券基本要素 （一）10 芜湖经开债 债券全称 2010 年芜湖经济技术开发区建设投资公司企业债券 银行间债券市场：10 芜湖经开债； 债券简称 上海证券交易所：10 芜开债 发行人名称 芜湖经济技术开发区建设投资公司 7 （5+2 ）年； 回售选择权:投资者有权选择在本期债券第 5 年期满时将 所持的全部或部分债券（以 1,000 元人民币为一个回售单 债券期限 位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍）按面值回售给发 行人；或选择继续持有本期债券。在本期债券第5 年期满 时投资者未使用回售选择权。 发行规模 10 亿元 芜湖市建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带 担保情况 责任保证担保 评级机构：大公国际资信评估有限公司 最新信用评级 债项AA ，主体AA ，评级展望为稳定 （二）12 芜湖经开债01 2012 年芜湖经济技术开发区建设投资公司市政项目建设 债券全称 债券( 品种一) 银行间交易市场：12 芜湖经开债01； 债券简称 上海证券交易所：PR 芜开01 发行人名称 芜湖经济技术开发区建设投资公司 6 年； 债券提前偿还:设本金提前偿付条款，从该品种存续期的第 3、4 、5、6 年末分别按照该品种发行规模的25% 比例偿还 债券期限