度发行人履约情况及偿债能力分析报告.PDFVIP

2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券2016 年 度发行人履约情况及偿债能力分析报告 西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“本公司” ）作为2014 年广西北 部湾国际港务集团有限公司公司债券 （简称“本期债券” ）的主承销商，按照《国 家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。 为出具本报告，本公司与广西北部湾国际港务集团有限公司 （简称“发行人” 或 “北部湾港务集团”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调 查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断， 对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险 做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人基本情况 名称：广西北部湾国际港务集团有限公司 注册资本：229,266.97 万元人民币 法定代表人：周小溪 注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33 号港务大厦30-32 楼 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管 理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务。 股权结构：发行人是依法设立的国有独资公司，由广西壮族自治区人民政府 国有资产监督管理委员会全额出资成立，广西壮族自治区人民政府授权广西国资 委履行出资人职责，发行人的实际控制人是广西国资委。 跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司新世纪跟踪 【2017 】 100078 跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为AA+ ，评级展望为稳定，本 期债券信用等级为AA+ ，评级展望为稳定。 二、发行人履约情况 1 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关 证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2014 年8 月11 日在银行间市场上市流通，简称“14 北部湾港债” ，证券代码为1480294.IB。 本期债券于2014 年9 月1 日在上海证券交易所上市流通，简称“14 北港债” ，证 券代码为124896.SH。 （二）付息及兑付情况 本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券存续期内每年的7 月30 日为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定 节假日或公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。 本期债券设置发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权约定，发行人 有权决定在本期债券存续期的第5 年末上调本期债券后两年的票面利率,上调幅 度为0 至100 个基点(含本数) 。发行人将于本期债券第五个计息年度付息日前第 10 个工作日在相关媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的 公告和本期债券回售实施办法公告。投资者在投资者回售登记期内有权按回售实 施办法所公告的内容进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人,或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券投资者选择将持有的本期债券 全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日期起5 个工作日内 按照本期债券回售实施办法的规定进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有 债券并接受发行人对利率的调整.投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登 记手续不符合相关规定的,即视为投资者放弃回售选择权,同意继续持有本期债券. 投资者办理回售登记手续完成后,即视为投资者已经行使回售选择权,不得撤销。 发行人已于2016 年8 月1 日支付了上一计息年度的应付利息。发行人不存 在应付未付利息的情况。 （三）募集资金使用情况 本期债券募集资金9 亿元，约定用于玉林无水港项目(一期),防城港东湾10 万吨级航道一期工程项目,防城港西湾航道工程项目,钦州港金鼓江航道工程项目 和南宁保税物流中心项目等5 个项目的投资。 截至2016 年年末，募集资金已全部使用完毕。 2 （四）信息披露情况 发行人审计报告、跟踪评级报告、付息兑付公告等相关信息已在中国债券网、