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河南众品食业股份有限公司公开发行2016 年公司债券 （第二期）上市公告书 证券简称：16 众品02 证券代码：136742 上市时间：2016 年11 月07 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：平安证券股份有限公司 目录 第一节 绪 言 1 第二节 发行人简介2 一、发行人概况2 二、发行人设立及股本变化情况3 第三节 债券发行概况8 第四节 债券上市托管基本情况 12 一、本期债券上市基本情况 12 二、本期债券托管基本情况 12 第五节 发行人业务情况 13 一、发行人的主营业务及所属行业 13 二、发行人的主要经营状况、经营方针及战略 13 三、发行人主要业务收入构成情况 19 四、发行人拥有的经营资质情况20 第六节 发行人面临的主要风险21 一、本期债券的投资风险21 二、发行人的相关风险22 第七节 发行人主要财务状况32 一、最近三年及一期的财务报表32 二、发行人近三年合并财务报表范围的变化情况40 三、最近三年的主要财务数据和指标41 第八节 偿债保障措施43 第九节 债券跟踪评级安排说明46 一、信用级别46 二、评级报告的内容摘要46 三、跟踪评级安排46 第十节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明48 第十一节 募集资金的运用49 一、募集资金运用计划49 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响50 三、前期公司债券募集资金使用情况51 第十二节 其他重要事项52 一、 或有事项52 二、 未决诉讼和仲裁情况54 三、 重大承诺54 四、 其他或有事项55 五、 资产负债表日后事项55 第十三节 有关当事人56 第十四节 备查文件目录59 第一节 绪 言 重要提示：河南众品食业股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）董事 会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市规则 （2015 年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券为无担保债券，经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发 行人的主体长期信用等级为AA ，本次债券的信用等级为AA 。本期债券上市前， 发行人最近一期末合并报表所有者权益为478,281.16万元（2016年3月末公司未经 审计的合并财务报表中的所有者权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为本公司最近三个会计年度实现的年均可分配 利润为31,394.47万元（2013年、2014年和2015年合并财务报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 中文名称：河南众品食业股份有限公司 法定代表人：朱献福 设立日期：2000 年1 月20 日 注册资本：143,000 万元人民币 实缴资本：143,000 万元人民币 住所：河南省长葛市长社路21 号 邮编：461500 信息披露事务负责人：李浩彬 电话：0374-6219786 工商登记号：410000100007238 组织机构代码证8 所属行业