浙江华友钴业股份有限公司关于子公司认购澳大利亚AVZ公司.PDF

关于子公司认购AVZ 公司增发股份的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-049 浙江华友钴业股份有限公司 关于子公司认购澳大利亚AVZ公司增发股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大风险提示：  公司拟通过子公司华友国际矿业（香港）有限公司以 1302 万澳元 （折合 人民币约 6842 万元）认购澳大利亚AVZ 公司增发的 1.86 亿股股份，占 AVZ 公司本次增发完成后总股本的11.2%；AVZ 公司拥有刚果（金）Manono 项目60%权益，Manono 项目为勘探权项目，后续能否探明具有经济开发价 值的矿产资源具有重大不确定性，项目可能存在无开发价值的风险  本次投资涉及认购境外（澳大利亚）公司股份，目前尚未完成支付与交割， 后续能否顺利完成交割尚存在不确定性 一、对外投资概述 1. 对外投资基本情况 近日，浙江华友钴业股份有限公司 （以下简称“公司”）全资子公司华友国 际矿业（香港）有限公司（以下简称“华友国际矿业”）与澳大利亚证券交易所 上市公司AVZ MINERALS LIMITED （以下简称“AVZ”）签署股份认购协议，华友国 际矿业拟以1302 万澳元 （折合人民币约6842 万元）认购AVZ 新发行的1.86 亿股 股份，认购价格0.07 澳元；本次认购附带额外1.86 亿股20 个月的转股期权，行 权价格为0.1 澳元。交易完成后，华友国际矿业将获得AVZ 1.86 亿股附加转股期 权的股份，占AVZ 本次增发完成后总股本的11.2%。 1 关于子公司认购AVZ 公司增发股份的公告 2. 审批程序 根据公司《授权管理制度》，本次对外投资无需经公司董事会审议批准，由 总经理决定即可。 3. 是否构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易。 4. 是否构成重大资产重组 根据本次交易的金额及相关财务数据，本次对外投资不构成 《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 5.资金来源 华友国际矿业以自筹资金支付本次交易对价。 二、交易对方基本情况 1、企业名称：AVZ Minerals Limited 2、企业类型：股份有限公司 3、董事长：Klaus Eckhof 4、上市时间：2007 年9 月14 日 5、注册地：澳大利亚佩斯 6、主营业务：非洲地区的矿产勘探，包括对铜、钒、铅、锌、锂、锡、金矿 的勘探。 AVZ 公司为澳大利亚证券交易所 （ASX ）上市公司，股票代码：AVZ 。 根据AVZ 公司公告，截至2016 年6 月30 日，AVZ 公司总资产2,075,784 澳元， 净资产2,040,793 澳元，2016 年度实现净利润-479,734 澳元。 AVZ 公司拥有刚果（金）Manono 项目60%的权益，Manono 项目为勘探权项 目，存在一定的锂资源找矿潜力。 三、本次交易协议主要内容 1. 交易双方 认购方：华友国际矿业 发行方：AVZ 2. 交易标的 本次交易标的为AVZ 增发的1.86 亿股附有等额转股期权的股份。 2 关于子公司认购AVZ 公司增发股份的公告 3. 交易价格、支付方式及付款安排 华友国际矿业以每股0.07 澳元的价格认购AVZ 增发的186,000,000 股股份， 并附加186,000,000 股期权，期权自发行之日起20 个月后届满可行权，行权价为 0.10 澳元。第一批期权认购完成日为认购协议执行之日起14 天后，第二批期权认