腾讯根据50亿美元全球中期票据计划.PDFVIP

本新聞稿並不會向美國境內發放 本新聞稿並不會直接或間接在或向美國境內（包括其領土和屬地、美國的任何州以及哥倫比 亞特區）發放。本新聞稿並不構成或部分構成在美國或任何其他司法權管轄區的任何證券出 售要約或購買要約，條件是按照此等司法管轄區的證券法，在取得註冊或資格前進行邀約、 招攬或銷售皆為非法。本公告所涉及證券並未且不會根據美國證券法登記，亦不得在美國未 經註冊或未獲得美國證券法規定的適用登記豁免情況下發售或出售。在美國進行的任何證券 公開發售都將通過招股說明書之方式進行。該招股書須載有提出要約的公司、其管理層及財 務報表的詳細資訊。本公司之證券公開發售將不在美國進行，且公司不擬在美國登記所發售 產品的任何部分。 騰訊根據50 億美元全球中期票據計劃 發行25 億美元雙期限高級無擔保票據的定價 2014 年 4 月 22 日 （紐約時間）– 香港 – 中國領先的互聯網綜合服務提供 商 – 騰訊控股有限公司（「騰訊」或「本公司」，香港聯交所股票編號： 00700 ）宣佈，公司根據 50 億美元全球中期票據計劃發行 5 億美元高級無擔 保票據以及 20 億美元高級無擔保票據 （「該票據」）的定價，票息分别為 2.000%與 3.375% 。該票據將分別於三年和五年後的 2017 年 5 月 2 日和 2019 年5 月2 日到期。該票據將在香港聯合交易所上市，並預期從2014 年4 月 30 日或前後開始交易。此票據只向「專業投資者」（其定義參照《香港法 律》第571 章的《證券及期貨條例》）而不會向香港公眾人士發售。 在扣除承銷費用、折扣及佣金但非就該票據發行應付的其他開支後，估計該票 據發行的所得款項淨額將約為 24.9 億美元。公司擬將票據發行所得的募集資 金淨額用於一般企業用途。 騰訊總裁劉熾平先生表示，「我們很高興全球機構投資者積極參與本次債券發 行，表明他們認可我們領先的市場地位、穩健的過往增長及良好的公司治理記 錄。」騰訊首席財務官羅碩瀚先生補充道，「健康的現金創造能力和充足的現 金淨額有益于我們維持公司的良好信譽狀况。展望未來，我們將繼續秉承審慎 的財務管理風格。」 ### — 1 — 本新聞稿並不會向美國境內發放 關於騰訊 騰訊以技術豐富互聯網用戶的生活。每天，數以億計的用戶通過我們的整合平 台在線溝通、分享經歷、獲取資訊、尋求娛樂和網上購物。我們多元化的服務 包括：即時通信工具 QQ、移動社交和通信服務微信/WeChat 、社交網絡平台 QQ 空間、騰訊遊戲旗下QQ 遊戲平台和門戶網站騰訊網(QQ.com)。 騰訊 1998 年成立於中國深圳，2004 年在香港聯交所主板上市，並於 2008 年 6 月 10 日成為50 只香港恒生指數成份股之一，股票代碼00700 。通過投 資創新、為合作夥伴提供良好的環境和貼近用戶的需求，我們致力與互聯網共 同發展。 如欲取得其它相關資料，請登錄騰訊網站：/ir 。 媒體查詢： 陳慧芬 電話: +86 755分機88369 或+852 電郵: cchan@ 黃運濤 電話: +86 755 8601 3388 分機65333 電郵: yuntaohuang@ 前瞻性陳述 本新聞稿載有前瞻性陳述，其涉及業務展望、預測業務計畫及本公司的增長策 略。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊及之時的展望 為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提， 其中，若干部份為主觀性或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確 及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述之內大部分為風險及不明朗因素。該 等風險及不明朗因素的其它詳情載於我們的其它公開披露文件和公司網站。 — 2 —