的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不.PDF

声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 2 目录 声明 2 目录 3 释义 5 第一节 发行概况 9 一、本次发行的基本情况9 二、本期债券发行的有关机构13 三、认购人承诺16 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系17 第二节 发行人及本次债券的资信状况 18 一、本期债券的信用评级18 二、信用评级报告的主要事项18 三、报告期内发行人主体评级变动情况20 四、发行人的资信情况20 第三节 发行人基本情况 25 一、发行人概况25 二、发行人历史沿革及报告期内实际控制人变化情况26 三、发行人前十大股东情况27 四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况28 五、发行人控股股东及实际控制人基本情况32 六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况33 七、发行人主要业务情况34 第四节 财务会计信息 38 一、最近三年财务报表审计情况38 二、财务报表的编制基础38 三、报告期内会计科目调整说明38 四、最近三年及一期财务报表39 五、合并报表范围变化44 3 六、发行人最近三年及一期财务指标45 七、本次债券发行后公司资产负债结构的变化47 第五节 募集资金运用 49 一、本期债券募集资金规模49 二、本期债券募集资金运用计划49 三、本次公司债券募集资金管理制度50 四、募集资金应用对公司财务状况的影响50 第六节 备查文件 52 一、备查文件52 二、备查文件查阅时间及地点52 4 释义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司、本 指 中国石油天然气股份有限公司 公司、中国石油 发行人本次在境内面向合格投资者公开发行的总额不 本次债券 指 超过人民币400亿元的公司债券 中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券（第一 本期债券 指 期） 本次发行 指 本期债券的发行 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 募集说明书摘要 指 《中国石油天然气股份有限公司公开发行2017年公司 债券（第一期）募集说明书摘要》 牵头主承销商、簿 记管理人、债券受 指 中信证券股份有限公司 托管理人、中信证 券 主承销商、联席主 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 指 承销商 中国国际金融股份有限公司和招商证券股份有限公司