2010生活用纸与卫生用品保持快速发展.doc

2010生活用纸和卫生用品保持快速发展 日前，由中国造纸协会生活用纸委员会编写的“2010年生活用纸行业的概况和展望”和“2010年吸收性卫生用品行业的概况和展望”两篇年度报告已经完稿并翻译了英文版，将于5月11—13日在青岛召开的生活用纸年会上首发。 关于2010年生活用纸和吸收性卫生用品的生产和市场情况简要报道如下： 1 生活用纸 2010年，在全球经济初步复苏的情况下，中国生活用纸市场需求旺盛，继续保持快速增长势头，是生活用纸企业和其他纸种造纸企业新增产能的投资热点。2010年中国投产和新宣布的卫生纸机项目位居全球之首，成为全球关注的焦点。 虽然受国际商品纸浆价格持续上涨影响，2010年，生活用纸企业的利润空间被压缩，但通过改进管理，降低原材料、能源消耗，产品调价等，企业经营情况普遍良好。 2010年生活用纸消费量同比增长11.1%，市场规模（市场总销售额）达到约543.2亿元，比2009年增长19.7%,人均年消费量从2009年的3.14千克提高到3.48千克。 2010年中国造纸协会生活用纸委员会统计在册的生产商约1,400家，其中有原纸生产环节的综合性企业约500家。全国性的主要品牌有：心相印、维达、清风、洁云、舒洁、洁柔、五月花、优选premium、妮飘等。 2010年排名前15位的制造商的产量占总产量的36.8%，销售额合计约占总销售额的41.3%。行业集中度比上年略有提高。 恒安、APP（金红叶）、维达、中顺等最大的4家生活用纸企业，2010年卫生纸原纸的生产能力合计达到约163.1万吨。产量合计约118.5万吨，约占行业总产量的22.6%。销售额合计约138.2亿元，约占行业总销售额的27.9%。 恒安是中国目前最大的生活用纸企业，并进入了全球前100强造纸企业（以销售额计，包括卫生用品业务）。根据恒安国际年报，2010年，恒安生活用纸业务销售额为61.14亿港元，比2009年增长37.2%,远高于全行业的平均增长。生活用纸业务占集团总销售额的45.5%。由于主要原材料商品木浆的价格持续上涨，造成生活用纸业务的生产成本显著上升，因此，生活用纸的毛利率从2009年的42.1%下降至37.3%。 维达是中国最早的生活用纸专业生产商，多年来保持平稳发展的领先地位。根据维达国际年报，2010年，维达生活用纸（含湿巾）销售额达到36.02亿港元，利润为10.62亿港元，同比增长11.7%。2010年维达采取多种措施，部分抵消了木浆价格大幅上涨的负面影响，毛利率从2009年的34.2%下降至29.5%。 2010年11月中顺洁柔在深交所正式挂牌上市，成为在中国A股上市的第一家生活用纸企业。 广东惠州福和于2010年3月在香港上市，2011年4月全资收购中山宝丽纸业。 2010年12月，中国最大的造纸企业山东晨鸣投资的年产6万吨生活用纸生产线投产，正式进入生活用纸领域。 2011年4月，新加坡金鹰集团旗下的亚太资源集团宣布，其位于山东日照的亚太森博浆纸有限公司三期项目的扩建内容包括4条年产6万吨的高档生活用纸生产线。这是继APP（金红叶）、金佰利、王子妮飘、上海潜利之后，进入中国生活用纸领域的又一家外资企业。 根据中国行业企业信息发布中心对全国80多个大中城市超市的调查数据显示，心相印、清风和维达是纸巾类（含湿巾）市场份额排名前3位的品牌。 根据尼尔森公司的资料，2009—2010年度，卫生纸市场份额排前5位的生产商是恒安、金红叶、维达、中顺、上海东冠。面巾纸市场份额排前5位的是恒安、金红叶、中顺、维达、上海东冠。 2010年生活用纸的出口贸易持续增长。2010年出口量比上年增长4.5%；出口额比上年增长10.3%。 根据《世界卫生纸》杂志（Tissue World）的调查，中国新增卫生纸机项目居全球首位[2]。在2010—2012年期间全球新增产能中占53%，约238万吨。 由于市场容量的持续增加，2010年前后, 在关闭小厂的同时，国内高中档产品的新增产能集中。大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染。从企业公布的发展规划来看，APP金红叶(2013年达到110万吨/年)、恒安(2012年达到91.52万吨/年、2015年达到120万吨/年)、维达(目标70万吨/年)都将跻身全球最大的卫生纸制造商行列。中顺洁柔在A股上市后，募集资金将投资新增生产基地和产能，项目投产后，总产能也将达到约35万吨/年。 除了现有大企业迅速扩产以外，生产其他纸种的造纸企业或外行业企业也加入投资生活用纸大项目，如晨鸣、银鸽、亚太资源、歌芬、南纸、抚顺矿业等。单条纸机生产线能力达6万吨/年的新投产项目明显增加，2010年为3条，2011年为8条，2012年估计在8条以上；新增产