中航重机股份有限公司2011年度第一期短期融资券发行公告.PDFVIP

中航重机股份有限公司 2011 年度 第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、中航重机股份有限公司（以下简称“发行人”或“中航重机”）发行2011 年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会备案。招商银行股份有限 公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行面值10亿元人民币短期融资券，期限365天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。 5、 本公告仅对发行中航重机股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者 欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《中航重机股份有限公司 2011 年 度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网 （ ）和中国货币网（ ）。 二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、中航重机、发行人：指中航重机股份有限公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在1年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指《中航重机股份有限公司2011年度第一期短期融资券募 - 1 - 集说明书》。 4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。 6、簿记管理人：指招商银行股份有限公司。 7、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。 8、托管机构、中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 10、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息 日)。 11、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期短期融资券发行的基本情况 1、短期融资券名称：中航重机股份有限公司2011年度第一期短期融资券。 2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在中央结算公司登记托管。 3、发行人短期融资券注册金额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000元）。 4、本期发行规模：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000元）。 5、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。 6、短期融资券期限：365天。 7、发行利率：本期短期融资券发行利率通过薄记建档、集中配售方式最终 - 2 - 确定。 8、兑付方式：本期短期融资券到期时一次性还本付息，通过中央结算公司 的中央债券综合业务系统进行。 9、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 10、簿记建档时间：2011年2月14日9 时 00 分至11时整。 11、发行日：2011年2月14日。 12、缴款日期及时间：2011年2月15日上午11 时前。 13、债权债务登记日：2011年2月15日。 14、起息日： 2011年2月15日。 15、上市流通日： 2011年2月16日。 16、兑付日及到期日：2012年2月15日 （如遇法定节假日，则顺延至其后 的第一个工作日）。 17、本期短期融资券及发行主体长期评级：中诚信国际信用评级有限责任公 司给予发行人本期短期融资券的信用评级为“A-1”，给予发行人长期主体信用评 级为“AA”。 18、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。 19、本期短期融资券的托管人：中央结算公司。