三聚环保：非公开发行股票募集资金使用可行性报告.pdfVIP

北京三聚环保新材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“三聚环保”、“公司”）本次 向北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）、北京海淀 科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）、常州京泽永兴投资中心（有限合伙） （以下简称“京泽永兴”）、刘雷及林科非公开发行股票募集资金总额不超过 199,965.48 万元人民币，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金及偿还银行 贷款。公司本次非公开发行股票适应公司战略发展需要，有利于公司业务快速发 展。 一、本次发行的背景 1、下游行业需求快速增长，公司业务快速发展 公司下游行业包括天然气化工、石油炼制及石油化工、煤化工、发酵、养 殖、污水及废气治理以及油田伴生气回收等，相应地公司形成了以石化、煤化工、 气体净化三个领域为依托的业务发展模式。近年来我国环境污染特别是空气污染 日趋严重，人们环境保护意识亦越发增强，对天然气、石油、化工产品生产要求 越来越严格，如《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013 】 37 号）要求“加快推进集中供热、„煤改气‟、„煤改电‟工程建设… …加快重点行 业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设，… …提升燃油品质，加快石油炼制企业升 级改造，… …到2015 年底前，京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市全面 供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油，在2017 年底前，全国供应符合国 家第五阶段标准的车用汽、柴油。” 目前国内环保要求日趋严格，促使公司下游行业工艺流程、设备不断更新 改造，产业不断升级。下游行业发展为公司脱硫净化剂、脱硫催化剂及其他净化 剂产品及服务需求量快速增长提供有力保障，公司业务发展得以快速提升。同时， 公司对国外市场特别是美国页岩气脱硫市场的开拓，亦将带动公司脱硫净化剂产 品及成套脱硫服务业务快速增长。 1 2 、公司业务战略升级及产业链延伸 公司传统业务是生产、销售脱硫净化剂、脱硫催化剂及其他净化剂、特种 催化材料及催化剂，为基础能源工业的产品清洁化、产品质量提升及生产过程的 清洁化提供产品、技术及服务。 2010 年上市以来，公司不断加强催化剂、净化剂等能源净化产品的研发及 配套工艺设计、系统工程建设能力等综合实力的建设，为客户提供方案设计、净 化设备安装、废剂循环回收服务等为主的一站式能源净化服务。另一方面，公司 依托能源净化领域雄厚的技术和经验，为煤化工及化工化肥等行业客户提供能源 净化方案设计、能源净化成套设备、净化工程建设以及能源净化技术服务等综合 性服务，通过工业尾气制 LNG 、煤焦油综合利用大幅度提升传统煤化工等产业 的整体盈利能力。 同时，公司利用在能源净化、催化领域及能源综合净化服务领域积累的技术 和优势向清洁能源及化工原料生产、销售领域延伸。在煤化工方面，2013 年初， 公司与宝塔投资控股有限公司合资成立北京宝塔三聚能源科技有限公司，开发新 一代“浆态床加氢技术”，规划煤焦油浆态床加氢为核心的煤焦油加工技术的工 业化应用。2013 年底，公司与内蒙古美方能源有限公司在内蒙古乌海合资成立 内蒙古三聚家景新能源有限公司，主要从事清洁能源LNG 的生产和销售。在石 油化工方面，公司与大庆巴西尔化工有限公司合资成立大庆三聚能源净化有限公 司，利用大庆石化生产过程中产生的中间产品生产苯乙烯及新戊二醇，从事石油 化工产业链延伸业务。 二、本次发行的目的 1、加快公司各项业务快速发展，增强公司核心竞争力和盈利能力 本次非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款及补充公司流动资金，以 满足公司业务发展资金需求。公司在加快剂种研发及配套工艺设计、系统工程建 设能力等综合实力建设的同时，依托能源净化领域雄厚的技术和经验，对传统煤 化工等领域进行改造、升级，通过工业尾气制 LNG 、煤焦油综合利用大幅度提 升传统煤化工产业的整体盈利能力，加快由单纯的催化剂、净化剂等剂种研发、 2 生产、销售向能源净化综合服务商升级转型，同时促使公司产业链向清洁能源及 化工原料生产、销售领域延伸，增强公司核心竞争能力和盈利能力。 2 、优化公司资产负债结构，降低公司财务费用负担和财务风险