云南罗平锌电股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.PDFVIP

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016－29 云南罗平锌电股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：  本次非公开发行完成后，公司净资产规模将较大幅增加，总股本亦相应 增加。随着募集资金投资项目的陆续投入，公司的净利润将有所增加，但募集 资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司 的每股收益和净资产收益率可能出现一定幅度下降。  本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，敬请广大 投资者理性投资，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013 】110 号，以下简称“《保护意见》”）以及中国证监会发 布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告【2015 】31 号，以下简称“《指导意见》”）的有关规定，为保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次非公开发行计划募集资金不超过 89,483.10 万元，按照发行底价 15.74 元/股计算，最多将发行56,850,762 股，公司股本规模将由271,840,827 股 1 最多增加至328,691,589 股，归属于母公司净资产也将有较大幅度增加，公司即 期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化； 2 、本次发行价格为 15.74 元/股，不考虑发行费用，假设本次发行募集资金 到账金额为89,483.10 万元； 3、假设本次预计发行数量为 56,850,762 股，最终发行股数以经证监会核准 发行的股份数量为准； 4 、本次发行方案于2016 年6 月底实施完毕，该完成时间仅为公司估计，最 终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准； 5、根据公司于2016 年3 月9 日发布的《2015 年年度报告》（以下简称“年 报”），公司2015 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1,772.92 万元，假设 2016 年实现归属母公司净利润与2015 年持平，也为1,772.92 万元； 6、根据年报，公司2015 年 12 月 31 日归属于公司普通股股东的净资产为 81,726.25 万元； 7、根据年报，截至2015 年12 月31 日，公司的未分配利润余额为-20,104.27 万元，公司不具备向股东分红的条件，假设公司2016 年未实施分红； 8、未考虑本次发行募投项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响； 9、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不代表公司对2016 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。 （二）对公司主要指标的影响 2 基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和 净资产收益率等主要财务指标的影响如下： 2015 年度/2015 年 2016 年度/2016 年12 月31 日 项目 12 月31 日 发行前 发行后 总股本（万 27,184.08 27,184.08