山东黄金集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书.PDFVIP

山东黄金集团有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 山东黄金集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 注册总额度：壹拾贰亿元人民币（ RMB 1,200,000,000.00 ） 发行金额：壹拾贰亿元人民币（ RMB 1,200,000,000.00 ） 发行期限：五年 信用担保：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体评级：AA+ 债项评级：AA+ 签署日期：二零一零年十二月 1 山东黄金集团有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体与会人员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 山东黄金集团有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 2 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的风险 8 二、与发行人主要经营相关的风险 8 第三章 发行条款和发行安排 12 一、本期中期票据主要条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金的运用 15 一、募集资金用途 15 二、发行人承诺 16 第五章 发行人基本情况 17 一、发行人的基本情况 17 二、发行人历史沿革 18 三、发行人股权结构 18 四、股权质押及其他争议情况说明 18 五、公司治理情况 18 六、发行人下属企业基本情况 35 七、发行人高级管理人员 42 八、发行人主营业务情况和业务发展 47 九、发行人所在行业状况、行业政策 54 十、发行人在行业中的地位及竞争优势 60 十一、战略定位及发展规划 61 十二、发行人在建工程与未来投资计划 62 第六章 发行人主要财务状况 65 一、总体财务情况 65 二、合并报表变化范围 74 三、主要财务数据及指标分析 82 四、发行人有息债务情况 92 五、发行人关联交易情况 97 六、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项 99 七、发行人大宗商品期货、理财产品及衍生品投资情况 104 3 山东黄金集团有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 八、海外投资情况 104 第七章 发行人资信状况 105 一、发行人最近一期主体长期信用等级变动的原因 105 二、对本期中期票据的信用评级摘要 105 三、跟踪评级有关安排 106 四、发行人及子公司银行授信和借款情况 107 第八章