我国锂电池隔膜产业发展现状与趋势难点.docxVIP

我国锂电池隔膜产业发展现状及趋势2016-11-15?OFweek隔膜是锂离子电池的关键内层组件之一，主要功能是隔离正负极并阻止电子穿过，同时能够允许离子通过，从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速传输。隔膜性能的优劣直接影响着电池内阻、放电容量、循环使用寿命以及电池安全性能的好坏。隔膜越薄、孔隙率越高，电池的内阻越小，高倍率放电性能就越好，因此，隔膜对提高电池的综合性能具有十分重要的作用。全球锂电池隔膜材料产业的发展取决于锂离子电池的市场需求量，而锂离子电池的销量则由下游应用市场的发展情况决定。真锂研究的调查显示，2011年全球共销售锂离子电池2663.58万kWh，较2010年(2156.03万kWh)增长了23.54%。中国市场(数据统计仅限中国大陆，下同)2011年锂离子电池销售量达到了454.68万kWh，较2010年(368.81万kWh)增长了23.28%，增速与全球市场基本同步。从2010年和2011年这2年中国锂离子电池销量占全球的比例来看，尽管中国的市场份额都在17%左右，但是中国企业的锂离子电池产量却达到了25%，这意味着有超过8%以上的锂离子电池产品销往国外。我国锂离子电池隔膜产业的现状分析对于中国而言，在锂离子电池4大关键材料中，只有隔膜还没有实现完全自给。但中国的隔膜产业发展速度非常快，自2004年新乡市格瑞恩新能源材料股份有限公司(简称“格瑞恩”)率先实现隔膜材料的国产化以来，国产隔膜在中低端市场就已经开始了规模化替代进口产品的进程。2011年中国企业共实现隔膜销售约0.67亿m2，全球市场占比达14.63%，位居世界第3。以锂离子电池销量占全球25%的比例来计算，中国的锂离子电池企业2011隔膜需求约1.145亿m2，以此推算，2011年中国隔膜的自给率已经超过半数，达到了58.52%，远高于多数研究机构给出的数字。而且，部分日韩知名锂离子电池企业开始考虑采购中国企业生产的隔膜产品，这在一定程度上说明了中国企业的隔膜产业化技术已经达到了相当的水平。从企业销售量来看，2011年中国隔膜的销量基本上是由格瑞恩、佛山市金辉高科光电材料有限公司(以下简称“金辉高科”)和深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“星源材质”)3家企业完成的。这3家企业中，格瑞恩的销量最大，约2300万m2，但平均销售价格也最低，约5～6元/ m2左右；金辉高科和星源材质的销量基本相当，都在1800万m2左右，其中前者主攻中高端3C(指通讯产品Communication、电脑产品Computer、消费类电子产品Consumer用锂电池)小电池产品市场，销售均价在9元/ m2左右，后者主攻低端3C小电池和汽车动力电池市场，销售均价介于金辉高科和格瑞恩之间。其他如佛山市东航光电科技有限公司(以下简称“东航光电”)、天津东皋膜技术有限公司(以下简称“天津东皋膜”)等，也有少量贡献。东航光电2011年销售隔膜约400万m2，而该公司2010年还几乎没有什么销售量。值得关注的是，中国有一些较具实力的企业开始关注并介入锂电池隔膜材料产业，如云南红塔集团、杉杉集团、沧州明珠塑料股份有限公司、江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“九九久科技”)、云南云天化股份有限公司、浙江大东南包装股份有限公司等。中国隔膜企业的主要客户情况见表1。我国隔膜材料产业特点第一，中坚企业所占的市场份额越来越大，新进企业也层出不穷，其中不少新进者颇具资金实力或技术实力(以海归人员为主)。从隔膜企业的数量上来看，中国隔膜材料企业数量远超全球其他国家和地区的总和。根据真锂研究2011年底进行的抽样调查表明，我国至少有40家以上的隔膜生产企业。第二，在3C小电池用中高端材料产品市场，国际巨头采购量越来越大的同时，价格也越压越低，这使得材料企业的利润率越来越低。目前，相对于其他材料领域，隔膜材料领域的情况稍好，这是因为国际巨头刚开始采购，量还不大，但即便如此，隔膜材料的价格也呈快速下滑趋势，2011年中国隔膜材料的平均单价不足9元/m2，个别卖到了5元/ m2以下，甚至有3元/ m2的白菜价。第三，大量企业的材料产品聚集在低端市场，行业恶性竞争日趋激烈。由于我国的隔膜产业还没有完全发展起来，不少企业面临着生存危机。目前，在3C小电池领域，中国主要的锂电池企业如天津力神电池股份有限公司、比克电子(深圳)有限公司、比亚迪股份有限公司、东莞新能源科技有限公司等，多数用的还都是国外进口的隔膜材料产品。国内代表性企业格瑞恩、金辉高科和星源材质的隔膜材料产品，主要还是供应国内中小锂电池企业，其他众多的隔膜材料企业中有相当一部分甚至没有实现销售收入。第四，在汽车动力锂离子电池用隔膜材料市场，尽管近2年国内的自给率明显提高，但总体的技术水平还是偏低。如星源材质虽然同时拥有干法和湿