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辽宁出版传媒股份有限公司 首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告 辽宁出版传媒股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股 （A股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购工作已于2007年12月14日结束。 网下配售对象缴付的申购资金已经深圳天健信德会计师事务所有限公司验资，本 次网下发行过程已经广东信达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。 网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。 发行人和主承销商平安证券有限责任公司根据网下、网上总体申购情况，确 定本次发行的结果如下： 一、发行价格及确定依据 发行人和主承销商根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、同行 业可比公司估值水平及市场情况，确定稳健定价原则，本次发行价格为人民币 4.64元/股。此价格对应的市盈率为： 1、29.98 倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 2、22.36倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 二、网下累计投标询价情况 主承销商根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 37 号)及相关法规 的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格 进行了核查和确认。 在规定的截止时间内，主承销商共收到 166 份《申购报价表》，均为有效申 购，发行价格人民币4.64元/股对应的有效申购总量为385,680万股，冻结资金 总额为1,789,555.20万元人民币。 三、网上申购情况 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,706,047 户，有效申购股数为38,522,230,000股，中签率为0。 四、发行结构 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式 进行。本次发行总量为14,000万股，网下发行2,800万股，占本次发行数量的 20%；其余11,200万股向网上发行，占本次发行数量的80%。 五、网下配售和网上发行结果 1、网下配售结果 本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股 票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数 及应退申购款金额情况列示如下： 序 最终获配数量 股东账户名称 应退款项（元） 号 （股） 1 中核财务有限责任公司 203,346.00 128,976,474.56 2 中信证券避险共赢集合资产管理计划 203,277.00 128,976,794.72 3 中信理财 2号集合资产管理计划 72,599.00 46,063,140.64 4 中信证券股债双赢集合资产管理计划 36,299.00 23,031,572.64 5 长城消费增值股票型证券投资基金 203,277.00 128,976,794.72 6 长城品牌优选股票型证券投资基金 203,277.00 128,976,794.72 7 中国银河证券股份有限公司 203,277.00 128,976,794.72