联合公告须予披露的交易.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED (於百慕達註冊成立之有限公司) (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號：00152) (股份代號：00548) 聯合公告 須予披露的交易 認購貴州銀行增資股份 認購貴州銀行增資股份 深圳國際及深高速（深圳國際擁有 50.889%權益之附屬公司）各自之董事會欣然 宣佈，於 2015 年 12 月 23 日，深高速與貴州銀行簽訂股權認購協議，據此，深 高速同意以人民幣 595,920,000 元（約港幣 717,976,000 元）代價認購，而貴州銀 行同意向深高速配售及發行 382,000,000 股認購股份。於該認購完成後，深高速 將持有貴州銀行增資擴股後總股本的 4.15% 。 簽訂股權認購協議的原因及好處 深高速認購貴州銀行增發股份，是符合深高速發展戰略需要的一項策略性投資， 對深高速優化資產配置、探索產融結合具有積極意義，並將對深高速後續在相關 地區開展基礎設施投資運營業務產生良好的協同效應。同時，貴州銀行具有良好 的現金分紅能力以及較大的發展空間，且其增資擴股的價格合理，預計股權認購 協議及其項下交易能夠為深高速帶來較好的投資收益及/或潛在資本收益。 由於深高速為深圳國際的附屬公司，深高速透過股權認購協議及其項下交易可以 優化資產配置並預計能夠為深高速帶來較好的投資收益及/或潛在資本收益對深 圳國際整體有利。 - 1 - 上市規則的涵義 對於深圳國際及深高速分別而言，由於股權認購協議及其項下交易按照上市規則 第 14.07 條所測算的適用之百分比率高於 5%但低於 25% ，因此根據上市規則第 14 章，股權認購協議及其項下交易分別構成深圳國際及深高速的須予披露交 易，深圳國際及深高速須遵守申報及公告規定，但可豁免遵守股東批准之規定。 茲提述深圳國際及深高速日期均為 2015 年 11 月 30 日之公告，內容有關深高速擬 參與貴州銀行增資擴股項目。 深圳國際及深高速（深圳國際擁有 50.889%權益之附屬公司）各自之董事會欣然 宣佈，於 2015 年 12 月 23 日，深高速與貴州銀行簽訂股權認購協議。 股權認購協議 日期 : 2015 年 12 月 23 日 訂約方 : 深高速（作為認購方）;及 貴州銀行（作為發行方） 據深圳國際及深高速各自董事所知及所信，並經過所有合理查詢，貴州銀行及其 最終實益擁有人均為深圳國際及深高速各自之獨立第三方。 該認購及代價 根據股權認購協議，深高速同意以人民幣 595,920,000 元 （約港幣717,976,000 元） 代價認購，而貴州銀行同意向深高速發行 382,000,000 股認購股份。 深高速應於 2015 年 12 月 31 日前以現金方式支付上述代價。上述代價將由深高速 以內部資源和借貸支付。 貴州銀行本次定向募集股本金補充資本，擬發行每股面值人民幣 1.00 元的股份共 20 億股，增資擴股後的總股