上海电力股份有限公司可转换公司债券发行方案的提示性公告.PDFVIP

证券简称：上电电力 证券代码：600021 编号：临 2006-22 上海电力股份有限公司 可转换公司债券发行方案的提示性公告 上海电力股份有限公司可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员会 证监发行字[2006]127号文核准，本次发行的募集说明书摘要及发行公告已经刊 登在2006 年11月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 现将本次发行的发行方案作如下提示： 发行人本次发行100,000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币， 按面值平价发行，认购价格为100元，每10张为1手。 本次发行采取向原股东优先配售和网下向机构投资者定价发行相结合的方 式进行。所发行的可转债扣除原股东优先配售部分后，将全部向网下机构投资者 配售。 优先配售部分每1手为一个申购单位，每个申购单位所需资金1,000 元； 网下公开发行部分的申购金额下限为500万元（含500 万元），超过500万元 （5000手）的必须是100 万元（1000手）的整数倍。 本次发行的上电转债不设持有期限制。 1、原股东优先配售 本次发行向上海电力原股东优先配售，配售规模为本次发行总额的 50%，即 50,000 万元。优先配售过程将分两轮进行，两轮优先配售的股权登记日均为 2006 年 11 月 23 日（T-1 日）。 （1）首轮优先配售 全体原股东可优先获配的可转换公司债券数量为其在股权登记日收市持有 “上海电力”股票数量乘以0.3 元，再按1,000元一手转换成手数，不足一手部 分按照精确算法原则取整（请投资者仔细查看“电配债 1”可配证券余额）。 原无限售条件股东的优先认购部分通过上证所交易系统进行，认购代码为 “704021 ”，配售名称为“电配债 1”。配售时间为2006年11月24日（T 日） 上证所交易系统的正常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 原有限售条件股东的优先配售参照网下向机构投资者配售的方式在主承销 1 证券简称：上电电力 证券代码：600021 编号：临 2006-22 商海通证券处进行。 （2 ）第二轮优先配售 50,000 万元与原股东首轮优先认配的差额部分优先向本公司原无限售条件 股东进行二次配售，可认配的数量为其在股权登记日 11 月 23 日（T-1 日）收市 持有“上海电力” 原无限售条件股份数量乘以相应的二次配售乘数（元/股）， 再按 1,000 元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整（具体数量 以登记公司清算数据为准）。 二次配售乘数= （50,000 万元-原股东首轮优先认配的金额）/31,680 万股， 具体数值见将于 2006 年 11 月 29 日（T+3 日）刊登的《上海电力股份有限公司 可转换公司债券首轮优先配售结果公告》。 第二轮优先配售通过上证所交易系统进行，认购代码为“704021 ”，配售名 称为“电配债 2 ”。配售时间为2006年12月1日 （T+5 日）上证所交易系统的正 常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 2、网下向机构投资者配售 符合规定的机构投资者在申购日2006年12月1日 （T+5日）以确定的发行 价格和符合规定的申购数量进行申购。根据主承销商海通证券统计的网下有效申 购总量和申购户数，确定获配名单及其配售上电转债手数。 参与网下申购的机构投资者的申购金额下限为500万元（含500万元），超 过500万元（5000手）的必须是100万元（1000手）的整数倍。每个机构投资 者的申购数量上限为本次可转债发行总额100,000万元。 每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申 购金额的40%。 参与本次网下发行的机构投资者应在2006年12月1日（T+5日）15：00 前将以下文件送达或传真至主承销商海通证券处： ①《上海电力股份有限公司可转换公司债券机构投